ผู้เขียน: เจียง ไห่โป, PANews

Solana ได้กลายเป็นโครงการชั้นนำที่มีประสิทธิภาพด้านราคาที่ดีที่สุดในช่วงสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมถึง 2 พฤศจิกายน SOL เพิ่มขึ้น 34.9% ขึ้นอันดับหนึ่งในบรรดาสินทรัพย์เข้ารหัสลับ 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาด ในเวลาเดียวกัน ความผันผวนโดยรวมในตลาด crypto มีไม่มากนัก โดย BTC เพิ่มขึ้น 2.5% และ ETH ลดลง 0.5% สิ่งนี้ทำให้สถานะของตนแข็งแกร่งขึ้นในฐานะหนึ่งในสินทรัพย์ crypto ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปีนี้

หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่อง ราคาสูงสุดล่าสุดของ SOL ที่ 46.9 ดอลลาร์อยู่ที่ 586% จากระดับต่ำสุดที่ 8 ดอลลาร์ในเดือนธันวาคม 2022 และยังสูงกว่าราคาประมาณ 35 ดอลลาร์ก่อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองของ FTX Solana เคยได้รับการสนับสนุนจากเงินทุน เช่น FTX และมีชื่อเสียงขึ้นมา แต่ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนื่องจากการล้มละลายของ FTX การจัดอันดับมูลค่าตลาดของบริษัทเคยตกลงไปอยู่ที่ประมาณ 20 แต่ตอนนี้กลับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 7 อีกครั้ง นิเวศวิทยาเป็นอย่างไร พัฒนาแล้ว ราคาเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นหรือระบบนิเวศเกิดใหม่?

ราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นโดยรวม งานรื่นเริงนิเวศโซลานา

โทเค็นเชนสาธารณะมักจะสร้างตำนานการสร้างความมั่งคั่งที่สะดุดตาในตลาดกระทิง ในบรรดาการได้รับโทเค็น 100 อันดับแรกที่กล่าวมาข้างต้นในช่วงเจ็ดวันตามมูลค่าตลาด ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ของเชนสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ยกเว้นโครงการชั้นนำบน Ethereum โครงการแอปพลิเคชันส่วนใหญ่บนเครือข่ายสาธารณะมีปัญหาในการได้รับการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น Aptos เป็นเครือข่ายสาธารณะที่มีมูลค่ามากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่า APT จะทำได้ดีเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ Thale ซึ่งเป็นโครงการ DEX + สกุลเงินที่มีเสถียรภาพ + การดูแลสภาพคล่องที่ใหญ่ที่สุดในระบบนิเวศก็มีการประเมินมูลค่าแบบปรับลดอย่างสมบูรณ์ (FDV) ) เพียง 14 ล้านเหรียญสหรัฐ และราคา THL ใกล้จะแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์แล้ว Near ซึ่งระดมทุนได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ในตลาดกระทิงครั้งล่าสุด เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Ref Finance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจบน Near ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนด้วยมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมี FDV เพียง 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังดูแลการจัดการและการพัฒนาโปรโตคอลการให้ยืม Burrow

นอกจาก SOL แล้ว หลายโครงการใน Solana ยังประสบปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา ครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ ในบรรดาการเพิ่มขึ้น 7 วันในวันที่ 2 พฤศจิกายน (ข้อมูลในช่วงบ่ายของวันที่ 2 พฤศจิกายนถูกเลือกไว้ด้านล่าง) Marinade (MNDE) ในภาคการเดิมพันสภาพคล่องเพิ่มขึ้น 149.5% และ POLIS และ ATLAS ในเกม Star Atlas เพิ่มขึ้น 81.7% และ 35.6 ตามลำดับ % โดยการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ Raydium (RAY) เพิ่มขึ้น 43.4% เฉพาะในวันที่ 1 พฤศจิกายน ราคาปิดของ RAY สูงกว่าราคาเปิดถึง 63.83%

แม้ว่าสินทรัพย์เหล่านี้ใน Solana ก็ประสบปัญหาการลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน แต่เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้น สินทรัพย์เหล่านี้ก็ยังคงได้รับความนิยมมากกว่าโครงการที่คล้ายกันในเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีทัศนคติในแง่ดีมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการบน Solana

โครงการจำนำสภาพคล่องมีการเติบโตของกองทุนมากขึ้น แต่ DEX ยังคงล้าหลังโปรโตคอลการให้กู้ยืมและเครือข่ายอื่น ๆ

ราคาโทเค็นของโครงการระบบนิเวศ Solana เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับ SOL ดังนั้นข้อมูลของระบบนิเวศ Solana จึงสะดุดตาพอๆ กันหรือไม่ เพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น PANews ได้เลือกค่าล็อคทั้งหมด (TVL) ของ Solana และเครือข่ายสาธารณะอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบ และสำรวจการเปลี่ยนแปลง TVL ของโปรเจ็กต์ต่าง ๆ บน Solana และธุรกรรม NFT บน Solana ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ PANews หวังที่จะเปิดเผยความสมบูรณ์และกิจกรรมของระบบนิเวศ Solana รวมถึงประสิทธิภาพที่สัมพันธ์กับเครือข่ายบล็อกเชนอื่น ๆ

ก่อนอื่น ตามข้อมูลจาก DefiLlama ในแง่ของการเปรียบเทียบ TVL ของเครือข่ายสาธารณะ TVL ของ Solana เพิ่มขึ้น 21.7% ในเดือนที่ผ่านมา อัตราการเติบโตเป็นอันดับสองรองจาก Bitcoin และ Cardano แต่ TVL ของ Solana ที่มีมูลค่า 410 ล้านเหรียญสหรัฐนั้นอยู่ในอันดับที่ 8 ในบรรดาแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะทั้งหมด ซึ่งต่ำกว่า Tron (7.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ), Polygon (760 ล้านเหรียญสหรัฐ), Avalanche (550 ล้านเหรียญสหรัฐ) และ Arbitrum (1.87 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่านั้น 2 เช่น การมองในแง่ดี (660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และการมองในแง่ดี (660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ในบรรดาโปรเจ็กต์ DeFi ในระบบนิเวศของ Solana นั้น โปรเจ็กต์ TVL ที่เติบโตเร็วที่สุดคือโปรเจ็กต์ที่เน้นสภาพคล่อง เช่น Marinade Finance, Jito, Lido, Jpool และ BlazeStake ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของราคา SOL แม้ว่าจำนวน SOL ที่เดิมพันจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ TVL ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบราคาปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายน และ 1 ตุลาคม ราคาของ SOL เพิ่มขึ้น 96.5% ในเดือนที่ผ่านมา TVL ของโครงการวางหลักสภาพคล่องส่วนใหญ่เกินราคาที่เพิ่มขึ้นของ SOL ซึ่งบ่งชี้ว่ามีกองทุนใหม่จำนวนมากสำหรับการวางหลักสภาพคล่อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสินทรัพย์ในโปรโตคอล DeFi หลักสองโปรโตคอล ได้แก่ DEX และโปรโตคอลการให้ยืม Solend และ Marginfi TVL ในโปรโตคอลการให้ยืมชั้นนำบน Solana ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Orca และ Raydium TVL ใน DEX มีการเติบโตโดยเฉลี่ย หากเปรียบเทียบในแง่ของมูลค่า TVL แล้ว ไม่มีรายการใดที่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังต่ำกว่าโครงการที่คล้ายกันในเครือข่ายสาธารณะ เช่น Polygon

ควรสังเกตว่า DefiLlama จะไม่คำนวณเงินทุนในโครงการปักหลักสภาพคล่องเมื่อนับ TVL ของเครือข่ายสาธารณะ (เพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ำ) ดังที่เห็นได้จากข้อมูลข้างต้น เงินทุนใหม่หลักในแอปพลิเคชัน DeFi บน Solana มาจากโครงการควบคุมสภาพคล่อง ซึ่งนำไปสู่ความจริงที่ว่าเมื่อเราตรวจสอบ TVL ของเครือข่ายสาธารณะโดยตรง Solana ไม่ได้เหนือกว่าเครือข่ายสาธารณะอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญ .

เกี่ยวกับปริมาณการซื้อขาย NFT ข้อมูล NFTScan แสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายในวันที่ 2 พฤศจิกายนและ 3 พฤศจิกายนอยู่ภายใน 25,000 SOL ซึ่งยังคงใกล้ระดับต่ำสุดในอดีต

หากเราดูแอปพลิเคชัน DeFi ที่สำคัญ เช่น DEX และโปรโตคอลการให้กู้ยืม กองทุนออนไลน์ของ Solana ประสบความล้มเหลวครั้งใหญ่และยังไม่ฟื้นตัว ในเดือนพฤศจิกายน 2021 สภาพคล่องของ Raydium ครั้งหนึ่งเคยเกิน 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ตอนนี้เหลือเพียง 36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงมากกว่า 98% แม้ว่าปัจจุบันสภาพคล่องของ Orca จะสูงกว่า Raydium แต่ก็มีมูลค่าเพียง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังห่างไกลจากการแทนที่ตำแหน่งเดิมของ Raydium สภาพคล่องของ Orca อยู่ในอันดับที่ 25 เท่านั้นในบรรดา DEX ทั้งหมดบนห่วงโซ่

โปรเจ็กต์ใหม่ เช่น Render ได้รับการแนะนำเข้าสู่ระบบนิเวศ และหลายฝ่ายได้แสดงการสนับสนุน Solana

แม้ว่าโซลานาจะประสบปัญหา แต่สถาบันและตัวเลขในอุตสาหกรรมหลายแห่งยังคงมองโลกในแง่ดี ตัวอย่างเช่น Kyle Samani หุ้นส่วนผู้จัดการของสถาบันการลงทุน Multicoin ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสของ Solana Arthur Hayes ผู้ก่อตั้ง BitMEX เปิดเผยต่อสาธารณะว่าเขาได้ซื้อ SOL แล้ว Jump Crypto ได้ให้การสนับสนุนอย่างมากต่อการพัฒนาของ Solana และการพัฒนาระบบนิเวศ MakerDAO คือ ยังพิจารณาการนำกรอบทางเทคนิคของ Solana มาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้าง Newchain

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังคงสนับสนุนโครงการด้านนิเวศน์ต่อไป Solana Labs ประกาศเปิดตัวศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพ Solana เมื่อปลายเดือนตุลาคม ซึ่งจะให้การสนับสนุนแบบกำหนดเองแก่สตาร์ทอัพบน Solana รวมถึงงานออกแบบและพัฒนา การสนับสนุนทางการเงินจาก Solana Ventures และ VC อื่นๆ และการใช้ข้อได้เปรียบของแบรนด์เพื่อช่วยให้โครงการต่างๆ ค้นหาตลาด

ในการประชุม Solana Breakpoint 2023 ที่จัดขึ้นในกรุงอัมสเตอร์ดัม ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน Solana และโครงการในระบบนิเวศของ Solana ได้ประกาศความคืบหน้าต่างๆ เช่นกัน โดยมีประเด็นสำคัญโดยสรุปสั้นๆ ด้านล่างนี้

Firedancer ซึ่งเป็นไคลเอนต์ Solana ที่พัฒนาโดย Jump Crypto กำลังทำงานบน testnet แล้ว ไคลเอนต์ปรับประสิทธิภาพเครือข่ายและความสามารถในการปรับขนาดของ Solana ให้เหมาะสม ลดการพึ่งพาไคลเอนต์ที่พัฒนาโดย Solana Labs และความเสี่ยงที่ซอฟต์แวร์จะล้มเหลวซึ่งทำให้เกิดการหยุดทำงานทั่วทั้งเครือข่าย

เครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบกระจายอำนาจ Render Network ประสบความสำเร็จในการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานหลักจาก Ethereum เป็น Solana

ขณะนี้โหนด Solana สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วบน AWS ผ่านโค้ดโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เก็บข้อมูล AWS Blockchain Node Runners และขณะนี้ข้อมูล Solana สามารถเข้าถึงได้บน BigQuery ซึ่งเป็นคลังข้อมูลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ของ Google Cloud

SwissBorg ผสานรวมกับ Solana ผ่าน Orca

Sling สร้างแพลตฟอร์มการชำระเงิน P2P โดยใช้ USDC

ในระหว่างการประชุม Solana Foundation ยังได้ประกาศผู้ชนะการแข่งขัน Solana Hyperdrive Hackathon และ FluxBot จะได้รับรางวัลสูงถึง 50,000 USDC Hyperdrive เป็นงาน Solana Hackathon ครั้งที่ 8 ที่ออกแบบมาเพื่อนำโปรเจ็กต์ที่มีผลกระทบสูงมาสู่ระบบนิเวศของ Solana ในปีนี้ กล่าวกันว่าสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมได้มากกว่า 7,000 คนที่ส่งโปรเจ็กต์สุดท้ายถึง 907 โปรเจ็กต์ ถือเป็นแฮ็กกาธอนออนไลน์ของ Solana ที่ใหญ่ที่สุดจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ เนื่องจากราคาของ SOL และความสนใจต่อ Solana เพิ่มขึ้น บางโปรเจ็กต์ในระบบนิเวศของ Solana เช่น oracle Pyth และผู้รวบรวม Jupiter จึงได้ประกาศการแจกแจงทางอากาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงในระบบนิเวศของ Solana และมีการกระจายทางอากาศจำนวนมาก ซึ่งอาจนำการจราจรไปยัง Solana ในระยะสั้น Pyth เป็นโครงการ oracle ที่ได้รับการส่งเสริมโดย Jump Crypto โดยจะออก airdrops ให้กับกระเป๋าเงินมากกว่า 75,000 กระเป๋าโดยอิงตามกิจกรรมออนไลน์ใน 27 บล็อกเชนและแอปพลิเคชันมากกว่า 200 รายการ Jupiter เป็นผู้รวบรวมธุรกรรมที่มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดในระบบนิเวศของ Solana และโทเค็น JUP 40% จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ใช้ 955,000 ราย

สรุป

SOL เป็นหนึ่งในสินทรัพย์เข้ารหัสลับที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในปีนี้ และการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางนิเวศน์ของ Solana โดยรวมอีกด้วย เมื่อพิจารณาจากข้อมูลของโครงการเชิงนิเวศโซลานา TVL ของโครงการวางหลักของเหลวโดยทั่วไปมีการเติบโตอย่างรวดเร็วในเดือนที่ผ่านมา โดยที่ Marinade Finance เติบโต 207% และ Juto เติบโต 318% Marginfi ในข้อตกลงการให้ยืมเติบโตเร็วขึ้น ตามมาด้วย Solend แต่ TVL ใน DEX เติบโตได้ไม่ดีนัก และยังคงมีช่องว่างระหว่างจำนวนเงินในโปรโตคอลการให้กู้ยืมชั้นนำและ DEX บน Solana และในโครงการที่คล้ายกันในเครือข่ายสาธารณะอื่น ๆ

ในขณะเดียวกัน Solana ยังคงได้รับความนิยมจากคนในวงการและเจ้าหน้าที่ก็สนับสนุนโครงการสตาร์ทอัพอย่างจริงจัง Firedancer ไคลเอนต์ Solana ที่พัฒนาโดย Jump Crypto อาจเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและความสามารถในการปรับขนาดของ Solana หากมองในแง่ดี การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ SOL อาจเป็นโหมโรงของการฟื้นตัวของระบบนิเวศของ Solana