เขียนโดย: dt

บรรณาธิการ: เหยาเหยา, ลิซ่า

Memecoin เป็นจุดร้อนแรงในโลก blockchain เสมอมา ดึงดูดความสนใจของเทรดเดอร์หลายๆ คน ความฝันที่จะร่ำรวยในชั่วข้ามคืนและความคิดของการเก็งกำไรระยะสั้นได้ผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากเร่งรีบตามกันไป

$PEPE ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในเดือนเมษายนปีนี้ รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ ใช้เวลาเพียง 19 วันในการเพิ่มจำนวนนับแสนครั้งให้เสร็จสมบูรณ์ และได้รับการจดทะเบียนใน Binance กลายเป็นโทเค็นที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงมูลค่าตลาดที่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเกิดขึ้นของ $PEPE ยังจุดชนวนอีกระลอกของซีซั่น Memecoin ในโลกที่เข้ารหัส โทเค็นสุนัขในท้องถิ่นต่างๆ บนห่วงโซ่ของซีซั่น Memecoin พุ่งสูงขึ้น และค่าแก๊สก็เพิ่มสูงขึ้น เหรียญใหม่ที่เพิ่มขึ้นหลายสิบเท่า ปรากฏทุกวัน แนวโน้มนี้ดำเนินต่อไปเกือบสองเดือนจนกระทั่งสิ้นเดือนมิถุนายนสิ่งต่าง ๆ ก็สงบลง

จากชื่อของโทเค็นหรือแอตทริบิวต์มีมและวัฒนธรรมชุมชนของอวาตาร์เองไปจนถึงอิทธิพลของโซเชียลมีเดีย การรับรองจากคนดัง และธรรมชาติของมูลค่าตลาดที่ต่ำและมีความผันผวนสูง Memecoin เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ แต่ในขณะเดียวกัน มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเป็นพิเศษ ความผันผวนสูงหมายความว่านอกจากจะเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นเรื่องปกติที่จะร่วงหรือหายไป นอกจากนี้ ปัจจัยต่างๆ เช่น คนดังตะโกนคำสั่ง และข้อมูลการควบคุมของนักลงทุนรายใหญ่ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ Memecoin เป็น เข้าร่วมง่าย แต่ยากที่จะเชี่ยวชาญ ฟิลด์

ในฐานะนักลงทุนรายย่อยโดยไม่ต้องลงทุนใน Memecoin โครงการใดที่ควรค่าแก่ความสนใจของเรา ตั้งแต่การพัฒนาฟิลด์ Memecoin นอกเหนือจากโทเค็นจำนวนมากแล้วยังมีโครงการมากมายที่ให้บริการ Memecoin ซึ่งสร้างระบบนิเวศ Memecoin ที่ไม่เหมือนใคร โครงการเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้การลงทุนของ VC ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากโครงการชุมชนและโดยทั่วไปมีภูมิหลังที่ต่ำต้อย . แต่ยังคงมีมาจนถึงปัจจุบันและได้กลายเป็นแหล่งลูกค้าที่มั่นคงและการดำรงอยู่ที่ทำกำไรได้

วันนี้ DODO Research พาคุณไปรู้จักกับห้าเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มที่ฝ่ายโครงการหรือนักลงทุนรายย่อยที่ใช้ Memecoin จะใช้เมื่อเข้าร่วม Memecoin และวิเคราะห์แหล่งที่มาของกำไร

1.พิ้งค์เซล

แนะนำโครงการ

Pinksale เป็นแพลตฟอร์มการขายล่วงหน้า การขายล่วงหน้าสีชมพูที่มักถูกกล่าวถึงในชุมชน Tugou หมายถึง Pinksale คุณสมบัติหลักคือทุกคนสามารถออกเหรียญและตั้งกฎการขายล่วงหน้าได้ ให้การสนับสนุนทางเทคนิคขั้นพื้นฐานที่สุดด้วย Pinksale ฝ่ายโครงการต้องการเน้นการจัดการชุมชนและการตลาดชุมชนเท่านั้น และสามารถดำเนินการออกเหรียญได้ในคลิกเดียวโดยไม่ต้องมีพื้นฐานรหัสใดๆ

นอกจากนี้ สำหรับโครงการที่ขายล่วงหน้าบน Pinksale แพลตฟอร์มนี้รับประกันว่าสภาพคล่องจะถูกนำไปใช้ และจะไม่มีสถานการณ์ใดที่เงินในการขายล่วงหน้าจะหนีไป ซึ่งทำให้นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากยินดีที่จะเข้าร่วมในการขายล่วงหน้าเท่านั้น - กิจกรรมการขายเริ่มต้นที่ Pinksale

แบบจำลองกำไรและการวิเคราะห์

วิธีทำกำไรหลักของ Pinksale คือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขุด 0.01 ETH / 0.2 BNB และ 5% ของเงินทุนทั้งหมดที่ระดมทุนสำหรับโทเค็นการขายล่วงหน้าใน ETH / BNB

แบบจำลองกำไรและการวิเคราะห์

วิธีทำกำไรหลักของ Pinksale คือการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขุด 0.01 ETH / 0.2 BNB และ 5% ของเงินทุนทั้งหมดที่ระดมทุนสำหรับโทเค็นการขายล่วงหน้าใน ETH / BNB

เราวิเคราะห์ที่อยู่การชำระเงิน 0x4b04213c2774f77e60702880654206b116d00508 ในช่วง 6 เดือนนับตั้งแต่ปี 2023 Pinksale ทำกำไรได้รวมเกือบ 8M USD (ทางซ้ายคือ ETH และทางขวาคือ BSC) พวกเขานำเงินมาได้ 6.4M USD จะเห็นได้ว่าคุณภาพของตลาด Memecoin มีผลกระทบอย่างมากต่อรายรับจากโปรโตคอล และจากการวิเคราะห์ ETH และ BSC สองสายพบว่า Memecoin ซึ่งเปิดตัวบนแพลตฟอร์ม pre-sale นั้นได้รับความนิยมใน BSC มากกว่า บน Ethereum mainnet เหตุผลอาจเป็นเพราะ Memecoins ส่วนใหญ่บน Ethereum mainnet เลือกการเปิดตัวที่ยุติธรรมหรือช่องทางการขายล่วงหน้าที่สร้างขึ้นเอง

ที่มา : https://dune.com/owen05/account-value-flow

นอกจากนี้ Pinksale ยังออกโทเค็นการกำกับดูแล $PINKSALE อีกด้วย เอกสารอย่างเป็นทางการมีเพียงข้อมูลการปลดล็อคสำหรับโทเค็นนี้ และระบุว่า 20% ของกำไรจะถูกใช้เพื่อซื้อโทเค็นคืนและเผามันทุกไตรมาส ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อคืนและการเผาไหม้ การประกาศใด ๆ โทเค็นนี้เป็นเหมือนโทเค็นการกำกับดูแลที่ไร้ประโยชน์โดยไม่มีฟังก์ชั่นการจับมูลค่าและไม่มีกลไกในการแบ่งปันผลกำไรระหว่างผู้ถือโทเค็นและฝ่ายโครงการ ส่งผลให้ Pinksale แม้จะทำกำไรได้มากมาย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2023 ยังไม่สะท้อนให้เห็นในราคาโทเค็น

ที่มา: https://www.geckoterminal.com/bsc/pools/0x53028de80b359b303178a31741ddf91969ba89ec

2. เครือข่าย UNCX (เดิมชื่อ Unicrypt)

แนะนำโครงการ

เครือข่าย UNCX เดิมชื่อ Unicrypt มักเรียกว่า Green Horse ในแวดวงจีน และบริการที่มีให้ส่วนใหญ่เป็นบริการล็อกพูล โดยทั่วไปแล้ว โทเค็น Memecoin จะเลือกปรับใช้สภาพคล่องใน AMM DEX สภาพคล่องเป็นพื้นฐานเดียวสำหรับมูลค่าของโทเค็น ดังนั้น สภาพคล่องสามารถถูกลบออกได้ตลอดเวลาหรือไม่จึงเป็นประเด็นหลักสำหรับเทรดเดอร์ ซึ่งทำให้ UNCX’s lock pool บริการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ Memecoin เกือบทุกคน

เมื่อสภาพคล่องของฝ่ายโครงการไม่ถูกล็อก จะมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าเสี่ยงในการซื้อขาย และ UNCX ซึ่งเป็นผู้แรกที่เสนอแนวคิดของล็อกพูลในตลาด ยังเป็นแพลตฟอร์มล็อกพูลที่มีชื่อเสียงที่สุดที่โครงการส่วนใหญ่นำมาใช้ และ มันได้กลายเป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับนักลงทุนรายย่อย One โดยธรรมชาติ ดังนั้นฝ่ายโครงการจึงค่อนข้างจะเลิกใช้โซลูชันอื่นที่ถูกกว่าในตลาดและเลือกที่จะจ่ายเพื่อล็อคสภาพคล่องใน UNCX

แบบจำลองกำไรและการวิเคราะห์

รายได้หลักของเครือข่าย UNCX คือ 0.08 ETH / 0.3 BNB ที่เรียกเก็บเมื่อพูลถูกล็อค และ 1% ของสภาพคล่องที่ถูกล็อค

จากการวิเคราะห์ที่อยู่ที่ได้รับ 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f ผลกำไรได้เกิน 4.5 ล้าน USD ตั้งแต่ต้นปี 2023 (รูปซ้ายคือ ETH ด้านล่าง และขวาคือ BSC) ในไตรมาสที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากฤดูกาล Memecoin กำไรสูงถึง 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา : https://dune.com/owen05/account-value-flow

นอกจากนี้ UNCX ได้ออกโทเค็นการกำกับดูแลที่มีชื่อเดียวกัน $UNCX และโทเค็นรางวัล $UNCL แต่ไม่มีความเฉลียวฉลาดเกี่ยวกับรูปแบบโทเค็นและการจับมูลค่า มีเพียงการขุดจำนำแบบเก่าและกลไกการเผาโทเค็นการซื้อคืนเท่านั้น การเผาไหม้ยังมีอยู่ ไม่มีการบันทึกตั้งแต่เดือนเมษายน 2021 ผลกำไรของโครงการไม่สามารถให้ประโยชน์แก่ผู้ถือโทเค็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ราคาของโทเค็นการกำกับดูแล $UNCX ไม่เปลี่ยนแปลงตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ของโครงการ

ที่มา: https://www.geckoterminal.com/eth/pools/0xe0f0e02a16b45f949b98856b61175e63ca5f6293

3. เด็กซ์ทูลส์

แนะนำโครงการ

Dextool เป็นเว็บไซต์ K-line และแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบรวม นอกจากฟังก์ชันการเฝ้าดูและซื้อขายแล้ว ยังให้คำอธิบายข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโทเค็น เช่น การแนะนำโครงการ ลิงก์ชุมชน ฯลฯ Kanban สำหรับการโฆษณาแบนเนอร์ กลุ่มโครงการ Memecoin สามารถจ่าย Dextools เพื่ออัปเดตข้อมูลโทเค็น และโพสต์การค้นหาหรือโฆษณายอดนิยมเพื่อให้มองเห็นโครงการได้

แม้ว่าจะมีแพลตฟอร์มทางเลือกและฟรีมากมายในตลาด แต่ Dextools ในฐานะเว็บไซต์ซื้อขายรวม watchline ที่เก่าแก่ที่สุดในตลาดยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้ สำหรับผู้เล่น Memecoin Dextools แบบชำระเงินเป็นวิธีตัดสินว่าโครงการมีเจตนาทางการตลาดหรือไม่ ดังนั้น ฝ่ายโครงการจะยังคงเลือกที่จะจ่ายเงินสำหรับ Dextools เพื่ออัปเดตข้อมูลโทเค็นเพื่อดึงดูดผู้คน

แบบจำลองกำไรและการวิเคราะห์

กำไรหลักของ Dextools คือค่าธรรมเนียม 1,300 DEXT, 3 BNB หรือ 0.5 ETH เพื่อขอให้ฝ่ายโครงการอัปเดตข้อมูลโทเค็น ซึ่งแตกต่างจาก Pinksale และ UNCX คือโทเค็น Dextools $DEXT มีความสามารถในการจับมูลค่าที่แข็งแกร่งกว่า และ Dextools ใช้ โทเค็น $ การปรับแบบไดนามิกของวิธีการชำระเงิน DEXT ช่วยให้มั่นใจได้ว่าวิธีการชำระเงินจะยังคงเป็นวิธีการชำระเงินที่ถูกที่สุด และรายได้ส่วนนี้ที่จ่ายใน DEXT จะถูกทำลายเป็นประจำเพื่อยุบอย่างถาวร

จากการวิเคราะห์ที่อยู่การเรียกเก็บเงินของ Dextools 0x997cc123cf292f46e55e6e63e806cd77714db70f เรามีรายได้รวมประมาณ 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐในครึ่งปีนับจากต้นปี 2023 (ทางซ้ายคือ ETH และทางขวาคือ BSC) นับตั้งแต่ฤดูกาล Memecoin ระเบิดโดย จนถึงตอนนี้ $PEPE ในเดือนเมษายน เก็บเกี่ยวได้เกือบ 4.7 ล้านเหรียญสหรัฐแล้ว

ที่มา : https://dune.com/owen05/account-value-flow

เกือบ 1 ใน 3 ของรายได้จ่ายผ่าน $DEXT ซึ่งได้ประโยชน์จากกลไกเงินฝืด (ประมาณ 15,000 $DEXT ถูกทำลายต่อวันโดยเฉลี่ย) $DEXT เพิ่มขึ้นมากถึง 6 เท่าในปีนี้ และยังมี 4- ทวีคูณเพิ่มขึ้นหลังจากการแก้ไขปัจจุบัน ซึ่งเป็นโทเค็นที่จะทำงานได้ค่อนข้างดีในปี 2566

ที่มา : https://www.dextools.io/app/cn/ether/pair-explorer/0xa29fe6ef9592b5d408cca961d0fb9b1faf497d6d

4. เกจิ

แนะนำโครงการ

Maestro เป็นหุ่นยนต์ห้องแชท Telegram ที่ให้บริการนักลงทุนรายย่อยด้วยฟังก์ชันในการซื้อเหรียญอย่างรวดเร็วและคำสั่งหยุดกำไรและหยุดการขาดทุนต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถเติมเงินเข้าในที่อยู่กระเป๋าเงินที่ Maestro ให้มา จากนั้นพวกเขาสามารถพูดคุยกับหุ่นยนต์บน TG เพื่อรับรู้การซื้อและขายเหรียญ การซื้อขาย เนื่องจากลักษณะของความผันผวนสูง ความเร็วของธุรกรรมมีผลกระทบอย่างมากต่อรายได้ ดังนั้น ยิ่งการทำธุรกรรมเร็วขึ้นหรือแม้แต่การซื้อโครงการทันทีที่สภาพคล่องถูกนำไปใช้ มันมักจะได้ประโยชน์มากมาย Maestro เป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาสำหรับผู้เล่น Memecoin

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อใช้เครื่องมือประเภทนี้ และไม่ควรลงทุนเงินจำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของคีย์ส่วนตัว

แบบจำลองกำไรและการวิเคราะห์

รูปแบบผลกำไรของ Maestro คือการดึง 1% ของรายได้ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของผู้ใช้จากจำนวนการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง เมื่อค่าธรรมเนียมการจัดการสะสมของผู้ใช้ถึง 0.01 ETH ค่าธรรมเนียมจะถูกโอนจากที่อยู่ไปยังที่อยู่ผู้รับของ Maestro โดยอัตโนมัติ

จากข้อมูลของ Defillama จะเห็นได้ว่ารายได้สะสมในปี 2023 นั้นใกล้เคียงกับ 12M USD และฤดูกาล Memecoin ได้บันทึกอย่างรวดเร็วประมาณ 10M USD ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา กล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในผลกำไรสูงสุด โครงการในไตรมาสนี้

ที่มา : https://defillama.com/protocol/maestro

ที่มา : https://defillama.com/protocol/maestro

แม้ว่า Memecoin จะค่อนข้างดับในเดือนนี้ แต่ Maestro ยังคงอยู่ในอันดับที่ 11 ในค่าธรรมเนียมและรายได้ของ Defillama Kanban ซึ่งแซงหน้าโปรโตคอล Defi ที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น Metamask, Compound และ Curve เป็นต้น และแม้แต่โครงการเครือข่ายสาธารณะ เช่น Arbitrum, Optimism, Avalanche และ รูปหลายเหลี่ยมเข้ามาใกล้ได้เท่านั้น

ที่มา: https://defillama.com/fees

5. ยูนิบอท

แนะนำโครงการ

Unibot และ Maestro มีเนื้อหาทางธุรกิจเดียวกันและเป็นหุ่นยนต์ซื้อขาย TG ทั้งคู่ ไม่มีความแตกต่างในฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ ข้อแตกต่างคือ Maestro ไม่ได้ออกโทเค็น ในขณะที่ Unibot มีโทเค็นของตัวเองที่มีชื่อเดียวกันและกลไกการจ่ายโทเค็น นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสที่จะแบ่งปันและแบ่งปัน ฝ่ายโครงการแบ่งปันมูลค่าที่ได้รับจากข้อตกลง และ Unibot มีระบบผู้แนะนำ ดังนั้นจึงมีการมองเห็นค่อนข้างสูงในชุมชน Twitter ขั้นตอนต่อไปของการอัปเดตผลิตภัณฑ์ในแผนงานของทีมคือการร่วมมือกับ GMX และ Dopex และหุ่นยนต์ TG จะสามารถใช้สัญญาถาวรของ GMX และผลิตภัณฑ์เสริมของ Dopex ได้

เมื่อเปรียบเทียบกับสี่โครงการข้างต้น Unibot ยังค่อนข้างใหม่ เพิ่งเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ผลิตภัณฑ์และโทเค็นเปิดตัวพร้อมกัน และโทเค็นเปิดตัวอย่างยุติธรรม โดยเพิ่มขึ้นสูงสุด 400 เท่า เรียกได้ว่าไตรมาสนี้เหรียญเทพ

แบบจำลองกำไรและการวิเคราะห์

รูปแบบกำไรของ Unibot นั้นเหมือนกับของ Maestro ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ 1% ของจำนวนธุรกรรมของผู้ใช้ แต่ได้ประโยชน์จากกลไกโทเค็น Unibot $Unibot เป็นโทเค็นที่รวมภาษีแล้ว และต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 5% สำหรับการซื้อหรือขายในการทำธุรกรรม โทเค็นจะถูกใช้เป็นภาษี และส่วนนี้ยังถือเป็นรายได้ของโครงการอีกด้วย นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการ รายได้สะสมได้เกิน 1,630 ETH หรือประมาณ 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง 166 ETH (300,000 เหรียญสหรัฐ) มาจากรายได้ค่าธรรมเนียม

ที่มา : https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue

และสองสัปดาห์ที่แล้ว 6/14 เริ่มให้รางวัลเงินปันผล 40% ของรายได้โครงการจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือโทเค็น เงินปันผลสะสมมีประมาณ 200 ETH (ประมาณ 380,000 เหรียญสหรัฐ) และ $Unibot ก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ดีเช่นกัน ข่าว. 3 ครั้ง.

และสองสัปดาห์ที่แล้ว 6/14 เริ่มให้รางวัลเงินปันผล 40% ของรายได้โครงการจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือโทเค็น เงินปันผลสะสมมีประมาณ 200 ETH (ประมาณ 380,000 เหรียญสหรัฐ) และ $Unibot ก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ดีเช่นกัน ข่าว. 3 ครั้ง.

ที่มา : https://dune.com/whale_hunter/unibot-revenue

ที่มา : https://www.geckoterminal.com/eth/pools/0x8dbee21e8586ee356130074aaa789c33159921ca?utm_source=coingecko&utm_medium=referral&utm_campaign=searchresults

สรุป

ห้าโครงการที่แนะนำข้างต้นดูไม่โดดเด่นไม่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและไม่มีกลไกนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่รายได้ของพวกเขานั้นน่าทึ่งมาก เมื่อตลาด Memecoin บนห่วงโซ่ดี รายได้ของโครงการเหล่านี้ก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ มันอาจเกินกว่าหลาย ๆ โครงการ Defi และแม้แต่โครงการเครือข่ายสาธารณะ และความสามารถในการทำกำไรที่น่าทึ่งเป็นคุณลักษณะทั่วไปของทั้งห้าโครงการนี้

อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายการลงทุนที่ดี จากหลายๆ โครงการโทเค็นข้างต้น จะเห็นได้ว่า โครงการมีผลกำไรสูง แต่ไม่มีรูปแบบโทเค็นที่ดีและเป็นไปไม่ได้ที่จะแบ่ง รายได้โครงการเข้าสู่ การให้ผลกำไรแก่ผู้ถือโทเค็นจะไม่ช่วยอะไร แต่ในทางกลับกัน หากมีกลไกโทเค็นที่ออกแบบมาเพื่อแบ่งปันผลกำไรและโครงการที่มีความสามารถในการทำกำไรสูง ก็น่าจะเป็นเป้าหมายการลงทุนที่ดี

อ้างอิง

https://dune.com

https://www.geckoterminal.com

https://defillama.com

* โปรดดูเอกสารโครงการอย่างเป็นทางการสำหรับแหล่งที่มาของการวิเคราะห์โครงการ