เขียนโดย: Ignas |. การวิจัย DeFi

เรียบเรียงโดย: Yangz, Techub News

ปีที่แล้ว ฉันร่วมก่อตั้งสตูดิโอ DeFi Pink Brains ร่วมกับ Arthur เพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายของฉัน ปัจจุบันทีมงานมีสมาชิก 6 คน โดย 4 คนมาจากเวียดนาม ในช่วงเวลาที่เราทำงานร่วมกัน มันชัดเจนสำหรับเราว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลของเวียดนามและทัศนคติของนักลงทุนในท้องถิ่นแตกต่างอย่างมากจากตลาดในโลกตะวันตก

สกุลเงินดิจิทัลได้เติบโตขึ้นเป็นอุตสาหกรรมระดับโลก และการครอบงำอุตสาหกรรมของ KOL ที่พูดภาษาตะวันตกและภาษาอังกฤษอาจทำให้เรามองไม่เห็นโอกาสภายนอกประเทศตะวันตก ตัวอย่างเช่น ในโพสต์บล็อกล่าสุดของฉันใน " สถานะของตลาด " ฉันรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าแม้ว่า OpenSocial จะไม่ได้รับความสนใจจาก X มากเท่ากับ Farcaster และ Lens แต่ก็มีจำนวนมากกว่าจำนวนหลังในแง่ของจำนวนผู้ใช้ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จอยู่ที่ฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ในอินโดนีเซีย เวียดนาม และอินเดีย ดังนั้น ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันและฉัน ผู้อยู่เบื้องหลังบัญชี Pink Brains X อย่างเป็นทางการ ร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้เรายังสัมภาษณ์นักลงทุนบางส่วนจากภูมิภาคเหล่านี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของพวกเขา

การประชุมสุดยอด TOKEN2049 Singapore Summit เป็นงานเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในปี 2024 และคำพูดของ Andy ดึงดูดความสนใจของเราว่า "ตลาดเอเชียยังอยู่ระหว่างการพัฒนา"

ในขณะที่เอเชียตะวันออกเป็นศูนย์กลางสกุลเงินดิจิทัลกระแสหลักที่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนและการมีส่วนร่วมของนักลงทุนสถาบันและมืออาชีพรายใหญ่ เอเชียกลาง เอเชียใต้ และโอเชียเนีย (CSAO) ได้ใช้แนวทางที่แตกต่างซึ่งมักถูกมองข้ามในการนำสกุลเงินดิจิทัลไปใช้ รูปภาพด้านล่างคือแผนที่ดัชนีการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกที่วาดโดย Chainalysis ในปี 2024

ข้อมูล Chainalysis แสดงให้เห็นว่าภูมิภาคเอเชียกลาง เอเชียใต้ และโอเชียเนีย (CSAO) เป็นตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสาม ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 ถึงมิถุนายน 2567 มีการไหลเข้าของสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 750 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเทียบเท่ากับยอดรวมทั่วโลก 16.6% รองจากอเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตกเท่านั้น

นอกจากนี้ ในบรรดา 20 ประเทศชั้นนำในดัชนีการยอมรับสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลกประจำปี 2024 มี 7 ประเทศที่มาจากภูมิภาคนี้ รวมถึงอินเดีย (อันดับที่ 1) อินโดนีเซีย (อันดับที่ 3) เวียดนาม (อันดับที่ 5) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 5) 8) ปากีสถาน (อันดับที่ 9), ไทย (อันดับที่ 16) และกัมพูชา (อันดับที่ 17) อย่างไรก็ตาม เมื่อปีที่แล้ว ฉันได้แบ่งปัน ข้อมูลเชิงลึก ส่วนตัวว่าทำไมคนเกาหลีถึงหลงใหลในสกุลเงินดิจิทัล แต่ไม่ใช่ใน DeFi ฉันอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เป็นเวลา 8 ปี ผู้อ่านที่สนใจสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมสกุลเงินดิจิตอลของเกาหลีใต้

เริ่มจากเวียดนามกันก่อน ตามที่กล่าวไว้ในตอนต้นของบทความ สมาชิกในทีมส่วนใหญ่ของสตูดิโอ DeFi Pink Brains ของเรามาจากเวียดนาม และพวกเขามีประสบการณ์ส่วนตัวกับตลาดเวียดนาม จากข้อมูลของ Triple-A เวียดนามเป็นประเทศที่สองที่มีอัตราการเป็นเจ้าของสกุลเงินดิจิทัลสูงที่สุด ประชากรประมาณ 21.2% ถือ cryptocurrencies รองจาก UAE เท่านั้นที่ 34.4%

นอกจากนี้ ข้อมูลของ Chainalysis แสดงให้เห็นว่านักลงทุนชาวเวียดนามทำเงินได้มากมายในปีที่แล้ว โดยอยู่ในอันดับที่สามของโลกด้วยเงินสดที่ได้รับจากสกุลเงินดิจิทัล 1.18 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่านักลงทุนในสเปนและฟิลิปปินส์ถึง 2 เท่า และมากกว่านักลงทุนถึง 3 เท่า ในประเทศไทยครั้ง เหตุผลเบื้องหลังคือจุดยืนที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลเวียดนามเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ในขณะที่ไม่อนุญาตให้ใช้สกุลเงินดิจิทัลสำหรับกรณีการใช้งานจริง เช่น การชำระเงินหรือการวางเดิมพัน รัฐบาลของประเทศไม่ได้สั่งห้ามสกุลเงินดิจิทัลโดยสิ้นเชิง ดังนั้น การถือครองสกุลเงินดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนในประเทศ แม้ว่าอัตราการนำไปใช้จริงจะยังคงล้าหลังประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ตาม

ไมยังบอกฉันด้วยว่าการธนาคารเพื่อรายย่อยและการชำระเงินที่ไม่ใช่เงินสดกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในเวียดนาม เวียดนามกำลังเดินตามเส้นทางที่คล้ายกันไปยังจีน โดยกระเป๋าเงินดิจิทัล แอปธนาคาร และบัตรเครดิตค่อยๆ เข้ามาแทนที่เงินสด โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นข้อดีอย่างมากสำหรับ Web3 เนื่องจากเป็นการกำหนดขั้นตอนสำหรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ นอกจากนี้ บริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เริ่มนำบล็อคเชนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของตน เราเห็นการทดสอบขนาดเล็กในอุตสาหกรรมการธนาคารแล้ว เช่น การทดลองบล็อกเชนครั้งแรกของ HSBC Vietnam สำหรับการจ่ายเลตเตอร์ออฟเครดิต ความพยายามเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าธุรกิจในเวียดนามให้ความสนใจกับบล็อคเชนอย่างใกล้ชิด แต่สำหรับตอนนี้ ทุกอย่างยังคงต้องรอจนกว่ากรอบกฎหมายของประเทศจะเปิดกว้างต่อสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้น

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและภาษี อินเดียยังคงเป็นผู้เล่นหลักในตลาดสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลก ดังที่ทุกคนทราบ อินเดียกำหนดภาษีสูง 30% สำหรับกำไรจากสกุลเงินดิจิทัล และภาษี 1% สำหรับธุรกรรมทั้งหมด เพื่อให้นักลงทุนบางรายเริ่มมองหาการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีข้อจำกัดน้อยลงสำหรับการลงทุน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีอุปสรรคข้างต้น แต่สกุลเงินดิจิทัลก็เติบโตอย่างรวดเร็วในอินเดีย การเพิ่มขึ้นของสตาร์ทอัพสกุลเงินดิจิทัลเชิงนวัตกรรมในอินเดียแสดงให้เห็นว่าประเทศต้องการนโยบายภาษีที่ดีกว่า รวมถึงกฎระเบียบที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อรักษาโมเมนตัม

ฉันถาม Hitesh.eth ใน X อะไรที่ทำให้อินเดียมีความพิเศษ Hitesh.eth กล่าวว่าอินเดียมีเยาวชนว่างงานจำนวนมากที่ต้องการแรงจูงใจ ดังนั้น หากทำอย่างถูกต้อง แอปพลิเคชันสกุลเงินดิจิทัลสามารถบูตได้อย่างสมบูรณ์ในรูปแบบของโทเค็นและคะแนน เช่นเดียวกับที่เราเคยเห็นใน Axie ในอดีต นอกจากนี้ เมื่อพูดถึงโครงสร้างพื้นฐาน อินเดียมีทรัพยากรสำหรับนักพัฒนาที่ดีที่สุดบางส่วนในราคาที่ต่ำกว่าสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกามาก “งานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมากกว่า 50% ดำเนินการโดยชาวอินเดีย และเยาวชนจำนวนมากขึ้นกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมสาขานี้” เขากล่าว อย่างไรก็ตาม ลักษณะของงานขนาดใหญ่นี้และความทะเยอทะยานอันแรงกล้าของงานก็ “นำไปสู่ปัญหาบางประการเช่นกัน” ที่ผ่านมา ดังที่เห็นในแอร์ดรอปบางส่วน มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับชาวอินเดียในอุตสาหกรรมนี้ อย่างไรก็ตาม มุมมองนี้ไม่ได้เป็นตัวแทนเนื่องจากเป็นบริบทที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า”

อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดเมื่อพิจารณาจากปริมาณธุรกรรม

อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดเมื่อพิจารณาจากปริมาณธุรกรรม

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Pintu บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของอินโดนีเซียกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลในประเทศนั้นส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเก็งกำไร “หลายคนยังคงคิดว่าสกุลเงินดิจิทัลเป็นช่องทางในการทำกำไรอย่างรวดเร็ว” เขากล่าว “ตอนนี้ เทรดเดอร์จำนวนมากจะหันไปหากลุ่ม Telegram เพื่อรับสัญญาณ เช่นเดียวกับที่พวกเขาเคยซื้อขายหุ้น แต่กิจกรรมในสกุลเงินดิจิทัลนั้นรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีโทเค็นใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง” เขายังกล่าวอีกว่าตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียเข้มงวดมากขึ้น อาจผลักดันผู้คนไปสู่สกุลเงินดิจิทัล “ด้วยมาตรการการประมูลเต็มรูปแบบใหม่ที่ทำให้การซื้อขายหุ้นมีการควบคุมมากขึ้น นักลงทุนบางรายกำลังมองหาทางเลือกอื่น เช่น สกุลเงินดิจิทัล” นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังเป็นผู้นำในกิจกรรม DEX และ DeFi เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในระดับภูมิภาคและระดับโลก Eli5DeFi ยืนยันสิ่งนี้โดยกล่าวว่า “ชาวอินโดนีเซียจำนวนมากมีส่วนร่วมใน cryptocurrencies โดยปกติจะเริ่มต้นด้วย memecoins หรือ airdrops เนื่องจากมีความเรียบง่ายและน่าตื่นเต้นมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะต้องใช้เวลาและความพยายามเท่านั้น” เขาเสริม "เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้มุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชัน TON และบางคนถึงกับสร้างชุมชนเพื่อเล่น DOGS ไม่ใช่ และ HAMSTER" เนื่องจากชาวอินโดนีเซียมีความเชี่ยวชาญในสกุลเงินดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ การขุดสภาพคล่อง การปักหลัก และโครงการ DeFi จึงได้รับความนิยมมากขึ้นในท้องถิ่น . การเติบโตนี้ได้สร้างชุมชน "crypto degen" รุ่นใหม่ โดย Millennials และ Generation Z คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของฐานนักลงทุนที่กำลังมองหาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่และผลกำไรอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ DeFi ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย Eli5DeFi กล่าวว่ามีผู้สร้าง DeFi จำนวนมากในอินโดนีเซีย เช่น ผู้ร่วมก่อตั้ง Monad @0x_eunice, ผู้ร่วมก่อตั้ง Pyth @Mariobern, HawkFi CTO @bradydonut, @mathdroid ของ Pandora เป็นต้น

ในประเทศเช่นอินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งการนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้นั้นขับเคลื่อนโดย “Crypto Degens” และสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว สิ่งต่างๆ ในสิงคโปร์จะแตกต่างออกไปเล็กน้อย Ronald Chan จาก Saprolings (Web3 Incubator) กล่าวว่าหลังจากที่จีนออกคำสั่งแบนที่เกี่ยวข้อง บริษัทสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากก็หลั่งไหลเข้ามาในสิงคโปร์ เหตุผลที่พวกเขาเลือกสิงคโปร์ได้แก่:

Ronald Chan กล่าวว่าความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบและบริการผู้ค้าเน้นย้ำถึงศักยภาพในวงกว้างของ cryptocurrencies นอกเหนือจากการซื้อขายและการลงทุน โรนัลด์กล่าวว่าสิงคโปร์ "จะออกใบอนุญาตการธนาคารให้กับธนาคารในประเทศและธนาคารต่างประเทศ เพื่อให้พวกเขาสามารถแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เหมือนประเทศอื่นๆ" นอกจากนี้ สิงคโปร์ "ยังมีระบบสแกน QR ทั่วประเทศที่คล้ายกับ Alipay ของจีนและ WeChat Pay คล้ายกัน ระบบรองรับบัตร MasterCard และ Visa แต่ผู้ใช้และผู้ขายไม่ชอบเพราะทั้งสองฝ่ายต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม” นอกจากนี้ Grab ยังเป็นซุปเปอร์แอปของประเทศสำหรับแท็กซี่ บริการส่งอาหาร และบริการอื่นๆ เริ่มอนุญาตให้ผู้ใช้เติมเงิน Cryptocurrency e-wallet ปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัลที่รองรับได้แก่ Bitcoin, Ethereum, XSGD (เหรียญเสถียรท้องถิ่นของสิงคโปร์), USDC และ USDT

การชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลในบริการผู้ค้าในสิงคโปร์สูงถึงเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2567 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองปี สำหรับตลาดที่ระบบการชำระเงินแบบเดิมมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจและแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลกำลังกลายเป็นทรัพย์สินทั่วไปสำหรับผู้คนจำนวนมากขึ้น ในเวลาเดียวกัน จำนวนเงินโอน XSGD มากกว่า 75% อยู่ที่ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือน้อยกว่า และเกือบ 25% ของจำนวนนั้นต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ว่าฐานผู้ใช้รายย่อยในสาขาสกุลเงินดิจิทัลในท้องถิ่นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

เหตุผลของความสำเร็จของสิงคโปร์อยู่ที่นโยบายการกำกับดูแลในท้องถิ่นที่ชัดเจน ซึ่งช่วยเพิ่มความไว้วางใจของผู้คนใน Stablecoin ในปี 2023 Monetary Authority of Singapore (MAS) ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับ Stablecoins และในปีต่อมาหน่วยงานได้แนะนำกฎการดูแลและการออกใบอนุญาตของ Cryptocurrency ความสำเร็จของสิงคโปร์เป็นตัวอย่างของการผลักดันของสหรัฐอเมริกาในการนำนโยบายการกำกับดูแลที่ชัดเจนมาใช้

เกมสะสมคะแนนของระบบนิเวศ TON ได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียใต้ ฉันลองเล่นมาบ้างแล้ว แต่โดยส่วนตัวแล้วรางวัลไม่สูงมาก คุณอาจดูถูก TON สำหรับเกมแบบ "airdrops" และ "ไร้สมอง" ที่มากเกินไป แต่จริงๆ แล้วสิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขาในการวาง cryptocurrency ไว้ในกระเป๋าของทุกคน ด้วยการรับโทเค็นฟรี ผู้ใช้กลุ่มใหม่เริ่มเรียนรู้วิธีการซื้อขายบน DEX เพิ่มสภาพคล่อง เดิมพัน และค่อยๆ สำรวจพื้นที่อื่นๆ ของระบบนิเวศ Ton ผู้ใช้เหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากเครือรัฐเอกราช (CIS) และประเทศในเอเชียใต้ การเข้าชมเว็บไซต์ Notcoin มากกว่า 66% มาจากประเทศ CIS ตามมาด้วยประเทศในเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน และอินเดีย Getgems.io และ Hamster Kombat กำลังแสดงแนวโน้มที่คล้ายกัน ซึ่งตรงกับฐานผู้ใช้ของ Telegram นอกจากนี้ สถานการณ์ของ Telegram Mini Bot ซึ่งเสนอโทเค็นฟรี นั้นคล้ายคลึงกับการเพิ่มขึ้นของ Axie Infinity ในฟิลิปปินส์

ความสำเร็จของ TON มาจากสองด้านที่ได้รับความนิยม ได้แก่ แอร์ดรอปฟรี และเกมสะสมแต้ม

ทุกคนเบื่อกับการแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นแอร์ดรอป และนี่คือเอกลักษณ์ของสถานการณ์การแจกฟรีของ Telegram โครงการนิเวศวิทยา TON สามารถใช้ประโยชน์จากผู้ใช้ Telegram 900 ล้านคนเพื่อแจกจ่ายโทเค็น ตัวอย่างเช่น DOGS เดิมทีเป็นเพียงมีม แต่เนื่องจากการเผยแพร่ที่ยุติธรรมและไม่มีวิธีการขายล่วงหน้า จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและแนะนำผู้ใช้ใหม่จำนวนมากให้รู้จักกับ TON ในไม่ช้า DOGS ก็เข้าจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนหลัก ๆ เช่น Binance มูลค่า Airdrop ที่ได้รับจากกระเป๋าเงินแต่ละใบอยู่ระหว่าง 10 ถึง 60 เหรียญสหรัฐ นี่ไม่มากสำหรับนักลงทุนจำนวนมากในประเทศตะวันตก แต่ผู้ใช้สามารถใช้หลายบัญชีเพื่อทำผมได้ สำหรับหลายๆ คนในประเทศโลกที่สาม หยดน้ำเหล่านี้ถือเป็นแหล่งรายได้ใหม่ท่ามกลางความยากลำบากทางเศรษฐกิจ

เกมเล็งแล้วยิง เช่น Hamster Kombat กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศแถบเอเชียใต้ ในเวลาเพียงสามเดือน จำนวนการลงทะเบียนผู้ใช้สำหรับ Hamster Kombat สูงถึง 239 ล้าน ทำให้เป็นหนึ่งในเกมคลิกเพื่อรับที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นอกจากนี้ ช่อง YouTube มีสมาชิกมากกว่า 10 ล้านคนในหนึ่งสัปดาห์ ทั้งหมดที่ฉันสามารถพูดได้ก็คือ มันบ้ามาก เป็นตัวเลขที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในหลายประเทศทางตะวันตก นอกจากนี้ ข้อมูล Bitget Premarket แสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Hamster Kombat อยู่ที่ 920 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่ามูลค่า Airdrop อยู่ที่ประมาณ 550 ล้านดอลลาร์ ด้วยรูปแบบการเล่นที่เรียบง่าย กิจกรรมแนะนำ และเอฟเฟกต์ทางสังคมที่ดี เกมที่ให้เงินอย่าง Hamster Kombat ดึงดูดความสนใจของ KOL สกุลเงินดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว และ KOL เหล่านี้ก็ได้รับความนิยมบน TikTok พอๆ กับบน X

เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ด้วยโครงสร้างประชากรที่อายุน้อยและเป็นมิตรกับเทคโนโลยี เป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทสกุลเงินดิจิทัลควรให้ความสำคัญ รองจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในด้านรายได้ กฎระเบียบของรัฐบาล และสภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ทำให้บริษัทต่างๆ พัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะกับพวกเขาเป็นกรณีๆ ไปได้ยาก ในขณะที่ TON ดูเหมือนจะเชี่ยวชาญแนวทางการตลาดแบบ Degen ของภูมิภาคแล้ว การยอมรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน