Cointime

Download App
iOS & Android

อ่านบทความนี้เพื่อทำความเข้าใจ Velodrome ผู้นำ DEX ของ Optimism: สามารถดึงดูดลูกค้าต่อไปด้วยค่าธรรมเนียมการซื้อขายเพียง 0.02% ได้หรือไม่

ในประวัติศาสตร์อันยาวนานของ DEX เวลาก่อนปี 2020 ดูเหมือนจะเป็นโหมโรงที่สงบ แต่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 เป็นต้นไป ข้อมูลด้านนี้ก็ได้ประสบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยมีกิจกรรมการทำธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้น และปริมาณธุรกรรมรายวันเพิ่มเป็น 2 พันล้านดอลลาร์

DEX ในยุคแรกๆ อาศัยรูปแบบการจองคำสั่งซื้อเป็นหลัก แต่โมเดลนี้ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการเติบโตของสภาพคล่องในวงกว้าง ต่อจากนั้น การกำเนิดของกลไกผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) ได้เพิ่มพลังใหม่ให้กับ DEX ซึ่งดึงดูดธุรกรรมและผู้ใช้จำนวนมาก ปัจจุบัน DEX แบบออนไลน์ที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ได้เลือก AMM เป็นกลไกหลัก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า AMM จะนำโอกาสมาให้ แต่ก็มาพร้อมกับปัญหาต่างๆ เช่น การสูญเสียที่ไม่ถาวรและประสิทธิภาพของเงินทุนต่ำ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องเข้าร่วม โปรโตคอลจำนวนมากได้เปิดตัวการขุดสภาพคล่องเพื่อดึงดูดพวกเขาด้วยรางวัลโทเค็นมากมาย

โปสเตอร์ธีมการทำงานร่วมกันของ Velodrome กับพันธมิตรภายนอก

เมื่อเทียบกับภูมิหลังนี้ Velodrome ก็กลายเป็นผู้นำการค้าด้านการมองโลกในแง่ดีอย่างรวดเร็ว มูลค่าล็อครวม (TVL) มีมูลค่าสูงถึง 310 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเกือบหนึ่งในสามของระบบนิเวศโดยรวมของ Optimism สิ่งที่น่ากล่าวถึงมากกว่าก็คือตำแหน่งของ Velodrome ในเรื่อง Optimism นั้นเหนือกว่าโครงการ DeFi ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ เช่น Uniswap และ Curve

ต่อไป เราจะเจาะลึกผลิตภัณฑ์ แบบจำลองทางเศรษฐกิจ และแง่มุมอื่นๆ ของ Velodrome

Velodrome ซึ่งเป็น DEX ดั้งเดิมในสไตล์ AMM บน Optimism เปิดตัวโดยทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง veDAO และได้รับแรงบันดาลใจจาก Solidly ที่เปิดตัวโดย Andre Cronje การออกแบบโทเค็นผสมผสานโมเดล veToken และกลไกของ Solidly (3,3) ซึ่งแสดงคุณสมบัติทางเทคนิคที่เป็นเอกลักษณ์

ก่อนอื่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ Velodrome คือ 0.02% ซึ่งถือว่าปานกลางมากกว่าเมื่อเทียบกับ Curve ที่ 0.04% และ Solidly ที่ 0.01% นอกจากนี้ veVELO ไม่เพียงแต่อยู่ในรูปแบบของ NFT เท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่กำกับดูแลการลงคะแนนเสียงอีกด้วย ผู้ลงคะแนนที่ถือ veVELO ไม่เพียงแต่จะได้รับค่าธรรมเนียมและสินบนทั้งหมดจากกลุ่มสภาพคล่องที่พวกเขาโหวตให้เท่านั้น แต่ยังได้รับเงินคืนฐานป้องกันการเจือจางเป็นรายสัปดาห์อีกด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม Velodrome ได้ยกเลิกกฎการเร่ง LP เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการขุดที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ลงคะแนน veVELO และผู้ให้บริการ Velodrome LP ในเวลาเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในอนาคต Velodrome ได้รวมโทเค็นที่อนุญาตพิเศษไว้ล่วงหน้า

โปสเตอร์ธีมการทำงานร่วมกันของ Velodrome กับพันธมิตรภายนอก

ในแง่ของการจัดการโทเค็น Velodrome มอบอรรถประโยชน์และการกำกับดูแลผ่านโทเค็นดั้งเดิม VELO และ veVELO VELO ใช้เพื่อตอบแทนผู้ให้บริการสภาพคล่องเป็นหลัก และผู้ถือโทเค็น VELO สามารถเลือกล็อคโทเค็นเพื่อรับ veVELO ได้ ความสัมพันธ์ในการล็อคนี้เป็นเชิงเส้น ตัวอย่างเช่น 100 VELO ที่ล็อคเป็นเวลา 4 ปีสามารถรับ 100 veVELO ในขณะที่การล็อคเป็นเวลา 1 ปีสามารถรับ 25 veVELO ผู้ถือ veVELO ยังสามารถลงคะแนนว่ากลุ่มสภาพคล่องใดบ้างที่ได้รับรางวัล VELO และได้รับค่าธรรมเนียมการซื้อขายและสินบนที่เรียกเก็บโดยคู่การซื้อขายกลุ่มที่พวกเขามีส่วนร่วมในการลงคะแนนให้เป็นการตอบแทน

ในที่สุด Velodrome ได้เรียนรู้จากบทเรียนของ Solidly และอนุญาตโทเค็นบางส่วนไว้ล่วงหน้า รวมถึงโทเค็นจากข้อตกลงพันธมิตรด้วย ผู้ที่มีสัดส่วน veVELO ในสัดส่วนที่กำหนดสามารถเริ่มการลงคะแนนเพื่อเพิ่มโทเค็นเพื่อให้ผู้อื่นลงคะแนนได้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าคณะกรรมาธิการซึ่งเดิมประกอบด้วยสมาชิก 7 คนในทีม Velodrome และบุคคลที่มีชื่อเสียงในชุมชน Optimism มีอำนาจในการปิดการใช้งานเกจที่เป็นอันตรายหรือยับยั้งคำขออนุญาตพิเศษ เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรและความปลอดภัยของระบบ

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการก่อสร้างหลักของ Velodrome เราจึงหันความสนใจไปที่รูปแบบทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การจัดจำหน่ายและสิ่งจูงใจของ VELO

VELO ซึ่งเป็นโทเค็นหลักของ Velodrome มีปริมาณการออกครั้งแรกที่ 400 ล้าน ด้วยกลยุทธ์การกระจายที่ชัดเจนนี้ Velodrome ตัดสินใจมอบโทเค็น 60% ให้กับสมาชิกชุมชนในวันแรกของการเปิดตัวโครงการ นอกจากนี้ พันธมิตรและ DAO ได้รับ 24% ในขณะที่ทีมผู้ก่อตั้ง Velodrome และทีม Optimism ได้รับ 10% และ 5% ตามลำดับ เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม โทเค็น 1% จะถูกสงวนไว้สำหรับ Genesis Liquidity Pool

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Velodrome ได้ประกาศเปิดตัว DEX fork ใหม่ที่เรียกว่า Aerodrome บนฐานเครือข่าย Layer 2 ของ Coinbase แพลตฟอร์มใหม่วางแผนที่จะดึงดูดผู้ใช้ผ่านการแจกโทเค็น Aero ดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ล็อค VELO เพื่อรับ veVELO เมื่อ Aerodrome เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ผู้ถือ veVELO จะมีโอกาสแบ่งปัน 40% ของอุปทานโทเค็น Aero เริ่มต้น Velodrome สนับสนุนให้ผู้ถือ VELO และ veVELO ที่มีอยู่เข้าร่วมใน DEX ใหม่ผ่านการ Airdrop ของโทเค็น Aero ดั้งเดิม กลยุทธ์นี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้ที่ภักดีของ Velodrome จะย้ายไปยังแพลตฟอร์มใหม่อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็ดึงดูดผู้ใช้ใหม่

แผนภูมิประสิทธิภาพข้อมูลของ Velodrome

ในแง่ของการแจกรางวัล Velodrome ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสมาชิกที่มีส่วนร่วมในโครงการในระยะเริ่มแรก ตัวอย่างเช่น ผู้ภักดี veDAO ซึ่งเป็นผู้ถือโทเค็น WeVE จะแบ่ง 27% ของอุปทานเริ่มแรก ผู้ใช้ Optimism ที่ใช้งานอยู่ยังมีโอกาสที่จะแบ่งปันในการแจกอากาศ 18% สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือผู้ใช้ระดับสูงของ cross-chain DeFi เช่นผู้ที่ล็อค veCRV บน Curve มาเป็นเวลานาน ก็จะได้รับประโยชน์จากการแจกครั้งนี้เช่นกัน ในขณะเดียวกัน เพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โทเค็น 18% จะถูกสงวนไว้สำหรับโปรโตคอลที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Velodrome ในขณะที่อีก 6% จะถูกใช้เป็นรางวัลสำหรับพันธมิตร

เมื่อพูดถึงรางวัล Velodrome จะใช้กลยุทธ์ที่ลดลง ในแต่ละสัปดาห์ ผู้ให้บริการสภาพคล่องจะแบ่งปันรางวัลเริ่มต้นที่ 15 ล้าน VELO ซึ่งจะค่อยๆ ลดลงในอัตรา 1% ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อสร้างความสมดุลให้กับการลดลงนี้ ผู้ถือ veVELO จะได้รับรางวัล veVELO ฐานใหม่เพิ่มเติมเป็นประจำ

กล่าวโดยสรุป Velodrome มอบรางวัลหลักสี่ประการให้กับผู้ใช้:

1. สิ่งจูงใจด้านสภาพคล่อง: ให้รางวัลผู้ใช้ที่มอบสภาพคล่องให้กับแพลตฟอร์ม

2. รายได้ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม: แบ่งปันค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมตามสิทธิ์ในการลงคะแนนของผู้ใช้

3. รางวัลการมีส่วนร่วมจากภายนอก: ส่งเสริมให้ผู้ใช้ภายนอกมอบรางวัลเพิ่มเติมสำหรับแหล่งรวมสภาพคล่อง

4. การป้องกันการลดสัดส่วน: รางวัลที่มอบให้กับผู้ถือ veVELO เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิและผลประโยชน์ของพวกเขาจะไม่ถูกลดทอน

2. รายได้ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม: แบ่งปันค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมตามสิทธิ์ในการลงคะแนนของผู้ใช้

3. รางวัลการมีส่วนร่วมจากภายนอก: ส่งเสริมให้ผู้ใช้ภายนอกมอบรางวัลเพิ่มเติมสำหรับแหล่งรวมสภาพคล่อง

4. การป้องกันการลดสัดส่วน: รางวัลที่มอบให้กับผู้ถือ veVELO เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิและผลประโยชน์ของพวกเขาจะไม่ถูกลดทอน

ด้วยโมเดลทางเศรษฐกิจนี้ Velodrome มีเป้าหมายที่จะสร้างระบบนิเวศ DeFi ที่ทั้งมีความกระตือรือร้นและยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประโยชน์จากมัน

เมื่อมองย้อนกลับไปที่การก่อสร้างโดยรวมของ Velodrome เราจะเห็นความพยายามที่ไม่เหมือนใครในด้าน DeFi ได้อย่างชัดเจน โมเดลโทเค็นและระบบเศรษฐกิจนำมุมมองและแนวคิดใหม่มาสู่ทั้งสาขา แต่เช่นเดียวกับเทคโนโลยีและโมเดลใหม่ๆ ทั้งหมด Velodrome ย่อมเผชิญกับความท้าทายและโอกาสต่างๆ มากมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การตอบสนองของตลาด ทัศนคติของผู้ใช้ และการยอมรับ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของ Velodrome อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร การสำรวจและความพยายามของ Velodrome ได้ให้ข้อมูลอ้างอิงและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาสนาม DeFi

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั้งหมด

Recommended for you

  • ระบบปฏิบัติการการซื้อขายออนไลน์ของ RWA NXT เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน 8.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

    ระบบปฏิบัติการธุรกรรมออนไลน์ของ RWA NXT (Nexity Network) ประกาศว่าเสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน 8.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี Rollman Management เข้าร่วมในการลงทุน ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการประเมินมูลค่าโดยเฉพาะ กองทุนใหม่นี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้าง ระบบปฏิบัติการห่วงโซ่อุปทานแบบวงกลมสำหรับการใช้งานที่ปรับขนาดได้ เครือข่ายแฝดขององค์กร พอร์ทัลธุรกิจเชิงโต้ตอบ และฉลากอัจฉริยะดิจิทัลของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

  • BTC ลดลงต่ำกว่า 108,000 ดอลลาร์

    Golden Finance รายงานว่าตลาดแสดงให้เห็นว่า BTC ลดลงต่ำกว่า 108,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และตอนนี้ซื้อขายที่ 107,997.19 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเพิ่มขึ้น 2.91% ใน 24 ชั่วโมง ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้นโปรดควบคุมความเสี่ยง

  • BTC ทะลุ $109,000

    สถานการณ์ตลาดแสดงให้เห็นว่า BTC เกิน 109,000 เหรียญสหรัฐ และตอนนี้ซื้อขายที่ 109,000 เหรียญสหรัฐ โดยเพิ่มขึ้น 3.34% ใน 24 ชั่วโมง ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้นโปรดควบคุมความเสี่ยง

  • ทรัมป์จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในเวลา 01.00 น. ตามเวลาปักกิ่งในวันที่ 21 มกราคม

    ทรัมป์จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในเวลา 12.00 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 20 (01.00 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 21) ภายใต้การอุปถัมภ์ของหัวหน้าผู้พิพากษาโรเบิร์ตส์แห่งสหรัฐอเมริกา จากนั้น ทรัมป์จะกล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน บุคคลที่ร่ำรวยที่สุด 3 คนในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Musk, Bezos และ Zuckerberg เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยกัน แหล่งข่าว 2 รายกล่าวว่า ทรัมป์กำลังเตรียมที่จะออกคำสั่งผู้บริหารและคำสั่งจำนวนมากในวันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง โดยน่าจะเกิน 100 คำสั่ง ซึ่งครอบคลุมถึงการย้ายถิ่นฐาน การผลิตพลังงาน ฯลฯ กิจกรรมอย่างเป็นทางการได้รับค่าตอบแทนจากคณะกรรมการเข้ารับตำแหน่งของทรัมป์ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิธีสาบานตนที่ศาลาว่าการซึ่งผู้เสียภาษีจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดจะเป็นภาระของคณะกรรมการ Bezos, Zuckerberg, Cook และ Altman ต่างให้คำมั่นว่าจะบริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์ให้กับคณะกรรมการ ตามรายงานของสื่อ คณะกรรมการทรัมป์ระดมทุนได้มากกว่า 170 ล้านดอลลาร์ในครั้งนี้

  • Oshi แพลตฟอร์มแอนิเมชั่นที่ใช้บล็อกเชนเสร็จสิ้นการระดมทุน 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดย Polychain Capital และอื่นๆ

    ตามข่าวเมื่อวันที่ 20 มกราคม Oshi ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแอนิเมชั่นบนบล็อกเชน ได้ประกาศเสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนำโดย Polychain Capital และ Superscrypt โดยมีส่วนร่วมจาก Folius Ventures, Sfermion, The Spartan Group, Nomad Capital, CMT Digital ฯลฯ ตามรายงาน Oshi เป็นแพลตฟอร์มแอนิเมชันแบบเปิดที่ใช้บล็อกเชน แฟนๆ สามารถสนับสนุนโปรเจ็กต์แอนิเมชันที่พวกเขาชื่นชอบได้โดยตรงและรับสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะของแพลตฟอร์ม ช่วยให้เจ้าของ IP สามารถควบคุมงานของตนได้ในขณะเชื่อมต่อ พันธมิตรระดับโลกที่ทุ่มเท

  • โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจแบบโอเพ่นซอร์ส Merit Systems เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Seed Round มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดย a16z crypto และอื่นๆ

    โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจแบบโอเพ่นซอร์ส Merit Systems เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบเริ่มต้นมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนำโดย a16z crypto และ Blockchain Capital โดยมี Toly ผู้ร่วมก่อตั้ง Solana, Packy McCormick ผู้ก่อตั้ง Not Boring Capital, Dan Romero ผู้ร่วมก่อตั้ง Farcaster และ Vance ผู้ร่วมก่อตั้ง Framework Ventures สเปนเซอร์กำลังรอการมีส่วนร่วม เงินที่ได้รับจะถูกนำมาใช้เพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจโอเพ่นซอร์ส

  • BTC ทะลุ 101,000 ดอลลาร์

    สถานการณ์ตลาดแสดงให้เห็นว่า BTC เกิน 101,000 เหรียญสหรัฐ และตอนนี้ซื้อขายที่ 101,033 เหรียญสหรัฐ โดยเพิ่มขึ้น 0.92% ใน 24 ชั่วโมง ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก ดังนั้นโปรดควบคุมความเสี่ยง

  • EarnOS แพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัลระดมทุนได้ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดย Escape Velocity

    ตามข่าวเมื่อวันที่ 17 มกราคม EarnOS แพลตฟอร์มโฆษณาดิจิทัลได้ประกาศเสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Seed Round มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนำโดย Escape Velocity (EV3) โดยมีส่วนร่วมจาก Animoca Brands, GD1, Laser Digital, XION, Mysten Labs, Opacity Network ฯลฯ XION แพลตฟอร์ม EarnOS เบต้าเปิดตัว โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Uber, Baskin Robbins, Sunglass Hut และ The North Face มาร่วมเปิดตัวในช่วงเปิดตัว EarnOS เบต้า

  • กระเป๋าเงินดิจิทัล Phantom เสร็จสิ้นการระดมทุน Series C ด้วยมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

    Phantom กระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัลประกาศเสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน Series C ซึ่งนำโดยบริษัทร่วมลงทุน Sequoia Capital และ Paradigm ด้วยวงเงินเงินทุน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าประเมิน 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Andreessen Horowitz และ Variant ก็เข้าร่วมในการจัดหาเงินทุนด้วย Brandon Millman ซีอีโอของ Phantom กล่าวในประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคมว่า "ภารกิจของเราคือการทำให้สกุลเงินดิจิทัลเข้าถึงได้ง่าย ใช้งานง่าย และปลอดภัยยิ่งขึ้น การจัดหาเงินทุนรอบนี้ช่วยให้เราลงทุนในนวัตกรรมเพิ่มเติมได้ และปรับปรุงการเงินผู้บริโภคให้ทันสมัยในท้ายที่สุด" ล้านเพื่อเปิดตัวฟีเจอร์การค้นพบทางสังคมที่กำลังจะมีขึ้น และลดความซับซ้อนในการชำระเงินแบบ peer-to-peer สำหรับผู้ใช้

  • Golden Finance Compilation : รายการข้อมูลการเงินใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (17 มกราคม)

    1. แพลตฟอร์ม DEX เชิงนิเวศน์ MegaETH ระดมทุนได้ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2. Komainu บริษัทสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nomura ระดมทุน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3. Tapestry ระดมทุนในซีรีส์ A สำเร็จ 5.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4. Hyve บริษัทเกม Web3 Labs เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุนรอบ Pre-Seed มูลค่า 2.75 ล้านเหรียญสหรัฐ 5. กระเป๋าเงิน Crypto Phantom เสร็จสิ้นการจัดหาเงินทุน Series C มูลค่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยมูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ