ชื่อต้นฉบับ: The Solana Memecoin Crash Course ผู้เขียนต้นฉบับ: HYPHIN, THOR ผู้เรียบเรียงต้นฉบับ: Luffy, Foresight News

ด้วยความสะดวกสบายและอุปสรรคในการเข้าที่น้อย การซื้อขายและการสร้างโทเค็นแบบกำหนดเองจึงง่ายกว่าที่เคย เมื่อรวมกับโซเชียลมีเดียและฐานนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวของโทเค็นที่ไม่มีประโยชน์ใดๆ ได้รับการเร่งอย่างมาก โดยอาศัยชุมชนที่ภักดีและการตลาดเชิงรุกเพียงอย่างเดียวเพื่อรักษาการเติบโตไว้

แนะนำ

วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตและมีมมีบทบาทสำคัญในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลมายาวนาน มูลค่าตลาดขนาดใหญ่ของ Memecoin เป็นหลักฐานในเรื่องนี้ โดยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 66.65 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่เขียนบทความนี้ Dogecoin คิดเป็นประมาณ 43.81% ของหมวดหมู่ทั้งหมด และการประเมินมูลค่าของมันนั้นสูงกว่าผู้เล่นที่มีชื่อเสียงบางราย เช่น Vodafone, Pinterest และ Logitech

ศูนย์กลางของ Memecoin คือ Ethereum มานานแล้ว โดยล่าสุดมีคู่แข่งเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่โผล่ออกมา กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง โดย Solana กลายเป็นไซต์ที่ใช้งานสำหรับโครงการและนักเก็งกำไรที่เข้าสู่ตลาด

ปัจจัยสำคัญในการขยายและปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของ Solana คือระบบนิเวศ Memecoin แบบออนไลน์ที่มีชีวิตชีวา ซึ่งดึงดูดความสนใจอย่างมากในปีนี้ โดยชื่ออย่าง "dog wif hat" และ "Bonk" กำลังมาแรงและราคาก็พุ่งสูงขึ้น

แม้ว่าเราจะไม่สนับสนุนการซื้อขายของ Memecoin แต่ก็ยังมีประโยชน์ที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในตลาดนี้ที่กำลังค้นพบจุดยืนและสร้างชื่อให้กับตัวเอง

เมื่อมองแวบแรก คุณอาจมีปัญหาในการแยกแยะเหตุผลเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาที่ดูไร้สาระ แต่หากคุณมองให้ใกล้ขึ้น คุณอาจพบเบาะแสบางอย่าง ดังนั้นในบทความนี้ เราจะมาดูภาพรวมคร่าวๆ ของ Memecoin ทั้งหมด โดยพิจารณาจากทุกมุมเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น

ภาพรวม

ก่อนที่เราจะดำเนินการวิเคราะห์ต่อ วิธีที่ดีที่สุดคือจัดฉากและทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและคุณลักษณะต่างๆ ของสภาพแวดล้อม เนื่องจากมีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด และจำเป็นต้องสังเกตด้วยใจที่เปิดกว้าง

ทุกสาขาพัฒนาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง และเครือ Solana ก็ไม่มีข้อยกเว้น นับตั้งแต่ฤดูกาลของโซลานาเริ่มต้นขึ้น เรื่องราวของการพลาดโชคลาภที่เปลี่ยนแปลงชีวิตและชื่อเสียงในชั่วข้ามคืนได้ถูกเผยแพร่ซ้ำบน Twitter เมื่อตระหนักว่าโอกาสอันยิ่งใหญ่อาจเกิดขึ้นที่ขอบฟ้า ผู้คนจำนวนมากจากทุกภูมิหลังจึงลงสนามเพื่อค้นหาความโชคดี

หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Memecoin บน Solana คือจำนวนโทเค็นที่สร้างขึ้นทุกวัน

เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเปิดตัว Memecoin นั้นต่ำมาก คู่การซื้อขายใหม่จำนวนมากจึงถูกลิสต์ในการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจทุกวัน ทำให้เป็นสนามที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว สภาพคล่องต่ำมากในคู่การซื้อขายใหม่ส่วนใหญ่ ทำให้ราคาได้รับผลกระทบอย่างมากและมีความผันผวนอย่างมาก อายุขัยเฉลี่ยของโครงการมีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ 24 ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น ส่วนใหญ่เป็นเพราะผู้ไม่ประสงค์ดีพยายามใช้ประโยชน์จากความคลั่งไคล้นี้โดยการฉ้อโกงนักลงทุนที่มีความทะเยอทะยานและไม่สงสัยผ่านการหลอกลวงและการตลาดที่ซับซ้อน

หากคุณใช้เวลาในกลุ่ม Telegram เพียงพอ และดูและกรองแฮชแท็กบน Twitter คุณสามารถแมปผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่กับบทบาทเฉพาะที่มีความสำคัญต่อสาขานั้นได้

นักพัฒนา: นักพัฒนาได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้า และพวกเขาถูกมองว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่สามารถนำชุมชนของตนไปสู่อิสรภาพทางการเงิน การตัดสินใจของพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงต้นและกำหนดระยะเวลาที่ยืนยาวของโครงการ เนื่องจากในฐานะผู้สร้าง พวกเขาสามารถควบคุมพื้นฐานของ Memecoin ได้อย่างสมบูรณ์ และโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะถือครองโทเค็นจำนวนที่มาก

ผู้มีอิทธิพล: ผู้มีอิทธิพลใช้อิทธิพลของตนบนโซเชียลมีเดียเพื่อแบ่งปันการลงทุนส่วนตัวเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโครงการที่มีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน บางคนหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยการเพิ่มการยอมรับทางสังคม และบางคนก็แสวงหาผลกำไรจากสภาพคล่องที่ออกมา

สมาชิกในชุมชน: มีความภักดีอย่างยิ่งและเต็มใจทำทุกอย่างที่ทำได้ คนเหล่านี้มักปรากฏในกลุ่มแชท มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อโปรโมตการลงทุนของตนภายใต้โพสต์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งความสนใจสามารถกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการได้

นักแม่นปืน: ด้วยการโต้ตอบออนไลน์แบบอัตโนมัติเพื่อซื้อโทเค็นโดยไม่เลือกปฏิบัติทันทีที่มีการสร้างและเปิดแหล่งสภาพคล่องสำหรับการซื้อขาย ผู้ถือกระเป๋าเงินเหล่านี้หวังว่าจะได้ประโยชน์จากแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดขึ้นจากเทรดเดอร์ทั่วไปที่ซื้อหลังจากพวกเขา ในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขาไม่ได้ถือไว้เป็นเวลานาน แต่ขายเร็วเพื่อทำกำไร เนื่องจากมีโอกาสมากมายที่จะทำเช่นนั้น

โปรดจำไว้ว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมการเล่นเกมของผู้เล่นที่โหดเหี้ยม เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน เราได้พัฒนาเครื่องมือการซื้อขายจำนวนหนึ่งพร้อมคุณสมบัติการวิเคราะห์ที่มีประโยชน์ เพื่อเร่งการตัดสินใจและดำเนินการ บริการต่างๆ เช่น Photon และ BonkBot เป็นที่ชื่นชอบของเทรดเดอร์ส่วนใหญ่

ลักษณะของ Memecoin ที่ประสบความสำเร็จ

ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ของโทเค็น มีโทเค็นเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถรักษามูลค่าที่สูงได้เป็นเวลานานและมีชุมชนที่ใกล้ชิดกัน ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีปัจจัยเชิงปริมาณที่เอื้อต่อความสำเร็จ

การมีกรอบการทำงานการตรวจสอบสถานะที่แข็งแกร่งจะทำให้กระบวนการคัดกรองรายการเฝ้าดูง่ายขึ้นและใช้เวลาน้อยลง สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถาม: เราสามารถใช้ข้อมูลอันมีค่าใดในการวิเคราะห์เหรียญที่ไม่สามารถคาดเดาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ?

การใช้ข้อมูลในอดีตช่วยให้เราสามารถระบุรูปแบบและตัวบ่งชี้ทั่วไปที่สามารถวัดศักยภาพของโครงการได้ ตัวอย่างเช่น โดยการวิเคราะห์ Memecoins 50 อันดับแรก เราจะได้แนวคิดคร่าวๆ ว่าคุณลักษณะที่นักแสดงชั้นนำมีอะไรบ้าง

แนวโน้ม

เนื่องจากวงจร Memecoin ทั้งหมดนั้นขับเคลื่อนด้วยเทรนด์และการเล่าเรื่องเป็นหลัก จึงควรจับตาดูว่าหมวดหมู่หรือหัวข้อใดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นเรือที่กำลังจม

ด้วยการแสดงภาพหัวข้อที่กำลังฮอตด้วยแผนที่คำ ทำให้ง่ายต่อการดูว่ามีอะไรกำลังฮอตอยู่ในขณะนี้

อย่างที่เห็น โทเค็นธีมสัตว์ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยที่แมวเป็นธีมย่อยที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หัวข้อย่อยที่ใหญ่เป็นอันดับสองในรูปคือ "วัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต" ซึ่งโดยปกติจะรวมถึง Twitter ที่เข้ารหัสและมีมกระแสหลัก

รายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาพด้านบนคือคีย์เวิร์ด "copy" ซึ่งรวมถึงโปรเจ็กต์ที่มาจากแนวคิดดั้งเดิมและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง พวกเขาโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ โดยเสนอโอกาสครั้งที่สองให้กับผู้ที่พลาดโปรเจ็กต์ก่อนหน้านี้

ดัชนี

หลังจากจำกัดหมวดหมู่ที่น่าสนใจให้แคบลงแล้ว ก็ถึงเวลาประเมินรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ

ดัชนี

หลังจากจำกัดหมวดหมู่ที่น่าสนใจให้แคบลงแล้ว ก็ถึงเวลาประเมินรายละเอียดทางเทคนิคบางประการ

เปอร์เซ็นต์ของโครงการที่ถูกปิดใช้งานการอนุญาต Mint: 100%

ทุกโครงการควรถูกห้ามไม่ให้สร้างโทเค็นเพิ่มเติม เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกดดันในการขายแบบไม่จำกัด ในกลุ่มสังเกตการณ์ของเรา ทุกโครงการจะปิดใช้งานการตั้งค่านี้

เปอร์เซ็นต์การเผาไหม้ LP: เฉลี่ย—78.7%, มัธยฐาน—98.0%

โทเค็น LP ที่ผู้ปรับใช้ได้รับเมื่อเพิ่มสภาพคล่องเริ่มต้นจะถูกเผา ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้สร้างจะถอนสภาพคล่อง เปอร์เซ็นต์ค่ามัธยฐานที่นี่บ่งชี้ว่าโดยทั่วไปแล้ว LP เริ่มต้นส่วนใหญ่จะถูกเผา

เปอร์เซ็นต์ของโทเค็นที่ถือโดยกระเป๋าเงิน 10 อันดับแรก: ค่าเฉลี่ย — 27.51%, มัธยฐาน — 21.79%

ในกรณีส่วนใหญ่ เปอร์เซ็นต์การถือครองของผู้ถือโทเค็นชั้นนำจะอยู่ที่ประมาณ 20% และแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำลง โอกาสที่บุคคลบางคนจะก่อให้เกิดความเสียหายโดยการขายจำนวนมากก็น้อยลง

จำนวนวันตั้งแต่เริ่มการซื้อขาย: ค่าเฉลี่ย – 23.52, ค่ามัธยฐาน – 6.66

เนื่องจาก Memecoins ส่วนใหญ่มีอายุเพียงไม่กี่วัน อายุที่มากกว่า 100 ชั่วโมงจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ดี ความจริงที่ว่าอายุเฉลี่ยของ Memecoins 50 อันดับแรกนั้นใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ แสดงให้เห็นว่าตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพียงใด อย่างไรก็ตาม Memecoins อันดับต้น ๆ มีแนวโน้มที่จะยังคงค่อนข้างมีเสถียรภาพและรักษาอันดับของตัวเองในแง่ของการจัดอันดับกระดานผู้นำ

ชุมชน

สิ่งที่ยากที่สุดแต่สำคัญที่สุดคือรากฐานสำคัญของชุมชน Memecoin ทุกแห่ง ชุมชนที่กระตือรือร้นและพูดตรงไปตรงมาพร้อมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญในการเผยแพร่คำและดึงดูดสมาชิกใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดที่อิ่มตัวอย่างมาก

เพื่อกระตุ้นการอภิปรายเป็นอันดับแรกและทำการตลาดตั้งแต่เนิ่นๆ โปรเจ็กต์จำเป็นต้องนำเสนอบนแพลตฟอร์มสื่อ เช่น เว็บไซต์, Twitter, Telegram และ Discord เพื่อให้ได้ความน่าเชื่อถือที่ตรวจสอบได้และผลกระทบสูงสุด

จำนวนแพลตฟอร์มสื่อต่อโครงการ:

· 1 แพลตฟอร์ม—2%

· 2 แพลตฟอร์ม—10%

· 3 แพลตฟอร์ม—78%

· 4 แพลตฟอร์ม—10%

เราสังเกตเห็นว่ามากกว่าสองในสามของ Memecoins มีช่องทางการตลาดอย่างน้อย 3 ช่อง ดังนั้นการขาดฟังก์ชันการแชทของ Telegram และ Twitter น่าจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกทันที

การใช้ช่องทางเหล่านี้ทำให้เราสามารถสำรวจชุมชนเพื่อหาตัวบ่งชี้เชิงบวก ซึ่งโดยทั่วไปคือ (แต่ไม่จำกัดเพียง):

อย่าทะเลาะกันเอง: ผู้คนที่ทะเลาะวิวาทกันในแชทกลุ่มหรือบน Twitter เป็นประจำนั้นไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของโครงการ และนักลงทุนก็อาจจะอยู่ห่างๆ ไว้ อารมณ์เชิงบวกและการอภิปรายที่เป็นประโยชน์จะดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น

การแสดงตนบน Twitter ที่แข็งแกร่ง: การมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงบน Twitter ที่มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง (เช่น มุกตลกวงใน) เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเพิ่มโอกาสที่แบรนด์จะถูกจดจำ เป็นที่รู้จัก และแพร่หลายเพื่อดึงดูดผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ผู้มีอิทธิพลที่เคารพ: การได้รับการสนับสนุนจากบุคลิกภาพโซเชียลมีเดียที่มีชื่อเสียงถือเป็นข้อดีอย่างมาก ในขณะที่ควรหลีกเลี่ยงการเชื่อมโยงกับผู้มีอิทธิพลที่มีชื่อเสียงซึ่งมีแนวโน้มที่จะปั๊มและทิ้ง

การประเมินขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์จะใช้เมทริกซ์การประเมินเพื่อสรุปความคิดและการสังเกตทั้งหมดของเราเพื่อสรุปผล ทุกคนควรพัฒนาแนวทางของตนเองโดยพิจารณาจากปัจจัยส่วนบุคคลและการยอมรับความเสี่ยง ในส่วนนี้ เราจะใช้โซลูชันภายในองค์กรที่ Quant ของ On Chain Times มอบให้เรา

การประเมินขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนสุดท้ายของการวิเคราะห์จะใช้เมทริกซ์การประเมินเพื่อสรุปความคิดและการสังเกตทั้งหมดของเราเพื่อสรุปผล ทุกคนควรพัฒนาแนวทางของตนเองโดยพิจารณาจากปัจจัยส่วนบุคคลและการยอมรับความเสี่ยง ในส่วนนี้ เราจะใช้โซลูชันภายในองค์กรที่ Quant ของ On Chain Times มอบให้เรา

หากคุณสงสัยว่าเหตุใดแกน "ธงแดง" จึงเริ่มต้นที่ 4 คำตอบก็คือ ไม่มี Memecoin บน Solana หากไม่มีธงสีแดง ด้วยการสร้างอัตราส่วนระหว่างการจัดอันดับชุมชนและจำนวนปัจจัยลบที่มีอยู่ เราสามารถแบ่งแต่ละโทเค็นออกเป็นหมวดหมู่ได้อย่างอิสระ

เป้าหมายควรคือการระบุและโต้ตอบกับ Memecoins ที่มีคะแนนชุมชนสูงและมีสัญญาณเตือนน้อยที่สุด เนื่องจากมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม มีปรากฏการณ์ทั่วไปบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อพยายามจำแนกโครงการ:

การครอบครองโดยชุมชน: ในบางกรณี นักพัฒนาแนวคิดที่มีแนวโน้มและเป็นที่นิยมตัดสินใจออกจากโครงการโดยการขายโทเค็นทั้งหมดของตน และเพื่อเป็นการตอบสนอง ชุมชนจึงสร้างช่องทางการสื่อสารใหม่ โดยเริ่มต้นโครงการใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่นักพัฒนาจะก่อความเสียหาย

การคืนชีพของ Influencer Revival: เป็นเรื่องยากที่จะคาดเดา แต่มีกรณีร้ายแรงที่โปรเจ็กต์ที่ตายไปแล้วได้รับโอกาสครั้งที่สองและได้รับความสนใจอย่างมากจากการมีส่วนร่วมของผู้สร้างยอดนิยม

การออกจาก Sniper: การออกจาก Sniper ก่อนกำหนดมักจะทิ้งรอยเปื้อนบนลีดเดอร์บอร์ดสำหรับโปรเจ็กต์ และพวกมันสามารถเพิ่มโอกาสในการทำการตลาดบนโซเชียลมีเดียได้เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่จะชดเชยความพยายามของชุมชนด้วยแรงกดดันด้านการขายที่รุนแรง แรงกดดันด้านการขายที่รุนแรงอาจทำให้ตกใจได้ง่าย ผู้คนออกไป

การค้นหาอัญมณีอาจเป็นงานที่ยาก แต่ตามประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว พวกมันมีอยู่จริงและปรากฏขึ้นในเรดาร์ของเราเป็นครั้งคราว

สรุปแล้ว

ความสำคัญของ Memecoin มาถึงระดับที่ไม่สามารถละเลยได้ และถึงแม้จะดูไร้สาระ แต่มันก็ยังคงอยู่เป็นเวลานาน แม้ว่าจะไม่มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมก็ตาม การเพิกเฉยต่อส่วนสำคัญของตลาดก็ถือเป็นความผิดพลาดที่ไม่อาจให้อภัยได้สำหรับนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับข้อมูล ด้วยความรู้ที่คุณได้รับจากบทความนี้ หวังว่าคุณจะไม่รู้สึกเหมือนกำลังเดินสะดุดในความมืดและจับหลอดขณะที่คุณสำรวจโลกแห่งมีมที่แลกเปลี่ยนได้