เขียนโดย: Jocy ผู้ก่อตั้ง IOSG

L2 ฤดูร้อนหรือภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก?

เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันได้ยินเพื่อนหลายคนที่ทำงานในสตูดิโอทำผมบ่นกับฉันว่าในอดีตสตูดิโอหลายแห่งลงทุนทรัพยากรมหาศาลและขั้นตอนการทำธุรกรรมบน zkSync และ Linea แต่สุดท้ายกลับไม่พบสิ่งใดเลย พวกเขาช่วย L2 รายใหญ่หลายรายและบริจาคเงินนับสิบล้าน . รายได้ค่าธรรมเนียมดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เมื่อสตูดิโอเหล่านี้เห็น L2 ใหม่มาทางออนไลน์ พวกเขาจึงมีความกระตือรือร้นน้อยลงในการสร้างข้อตกลง

เดิมทีเราคาดว่า L2 Summer จะเจริญรุ่งเรืองซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสตูดิโอ แต่ตอนนี้เราพบว่าเมื่อสตูดิโอค่อยๆ หายไป ปริมาณธุรกรรมและ TVL ของ zkEVM หลักหลายรายการก็ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เมื่อนักเก็งกำไรในตลาดไม่มีส่วนร่วมใน L2 อีกต่อไป และไม่สร้างความมีชีวิตชีวาและความมีชีวิตชีวาให้กับระบบนิเวศอีกต่อไป ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของการเติบโตที่อ่อนแอและการหดตัวของระบบนิเวศก็จะปรากฏขึ้น

การแข่งขัน L2 ในสายตาของนักลงทุน

จากมุมมองของนักลงทุน ตรรกะการลงทุนสำหรับการวางโครงสร้างพื้นฐาน L2 อยู่ในความเชื่อของเราว่าทีมเหล่านี้จะเปิดตัวการแข่งขันเชิงนิเวศในมิติต่างๆ ด้วยการสนับสนุนเงินทุนที่เพียงพอ และส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของแอปพลิเคชันภายในระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านอาวุธของ L2 ในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบนิเวศ และยังคงใช้เงินจำนวนมากในการสรรหา ZK และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจาก PSE ในราคาที่สูง (แน่นอนว่าในเชิงกลยุทธ์ การลงทุนของ L2 ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และความสามารถพิเศษ การแข่งขัน ไม่มีอะไรผิดปกติ) แต่ฉันคิดว่า Rollup ที่เข้ากันได้กับการทำงานพร้อมกันสูงโดยไม่มีแอปพลิเคชันนั้นมีคุณค่าเพียงเล็กน้อยและจะเป็นเพียงแค่ปราสาทในอากาศเท่านั้น

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกการเติบโตของระบบนิเวศ L2

การรอให้ระบบนิเวศเติบโตตามธรรมชาตินั้นเป็นกระบวนการที่ยาวนาน หากการแข่งขันด้านอาวุธนี้ไม่สามารถช่วยให้ Ethereum เติบโตอย่างรวดเร็วของระบบนิเวศของแอปพลิเคชัน และหากยังคงลงทุนมากเกินไปและทำซ้ำการลงทุนในเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น ตัวเรียงลำดับการแบ่งปัน/การออกแบบพื้นฐานของ Bytecode/ เราก็ไม่น่าจะเห็นการเกิดขึ้นของ ระบบนิเวศน์ที่เจริญรุ่งเรือง

ในปัจจุบัน การแข่งขันของ L2 ในการใช้งานเชิงนิเวศน์นั้นรุนแรงมาก หากแอปพลิเคชันมีความสนใจในห่วงโซ่ L2 ก็จะกลายเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับการสนับสนุนจาก L2 อื่นๆ และแอปพลิเคชันดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งานในขั้นตอนนี้ กล้าที่จะโยกย้ายไปยัง L2 chains อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพราะเมื่อย้ายแล้ว มันจะยากขึ้นสำหรับพวกเขาที่จะได้รับ Grant เดิมที่ผูกไว้กับ L2

ดังนั้นการเลือกพันธมิตรที่เหมาะสมจึงกลายเป็นปัญหาที่ยากสำหรับการสมัคร ด้วยเหตุนี้ L2 แต่ละตัวจึงต้องการมีแอปพลิเคชันพิเศษ จากนั้น แอปพลิเคชันจะถูกแบ่งออกเป็น L2 ที่แตกต่างกัน แน่นอนว่า เมื่อแอปพลิเคชันมีขนาดใหญ่ขึ้น กลุ่มแอปพลิเคชัน หรือการปรับใช้ L2 หลายรายการจะปรากฏขึ้น ปัญหาอยู่ที่ L2 เมื่อพวกเขาไม่ ไม่ต้องการลงทุน พวกเขาไม่ต้องการลงทุนมากเกินไปในขณะนี้เมื่อพวกเขารู้ว่าแอปพลิเคชันในอนาคตจะยังคงอยู่ใน L2 ของตนหรือไม่

นอกจากนี้เรายังมักจะเห็นว่าแอปพลิเคชัน L2 ที่ยังไม่โตไม่สามารถรับทุนหรือสิ่งจูงใจจาก L2 บางตัวได้ ทำให้พวกเขาเดินไปรอบๆ L2 ต่างๆ เพื่อหาการสนับสนุนทางการเงินเพื่อความอยู่รอด แล้ว L2 ตัวไหนที่ยังไม่เปิดเผยระบบนิเวศของตนเอง แล้ว Grant ล่ะ โปรแกรม?

วิธีหนึ่งในการทำลายสถานการณ์: โครงการ L2 ชั้นนำใช้ความคิดริเริ่มเพื่อดำเนินการงานสำคัญของการก่อสร้างเชิงนิเวศน์

แน่นอนว่าเราไม่ต้องการเห็นสถานการณ์ที่ L2 ซ้อนทับกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระจายตัวของระบบนิเวศ Ethereum บางทีนี่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ของตลาดที่มีการแข่งขันสูง แต่ในความเห็นของเรา ด้วยความช่วยเหลือของโซลูชันพอร์ตโฟลิโอแอปพลิเคชัน L2 เพื่อบ่มเพาะและสนับสนุนการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันที่หลากหลายมากขึ้น ในที่สุดก็จะรวมแอปพลิเคชันแบบรวมกลุ่มและปรับขนาดได้ ซึ่งจะมี จำเป็นต้องมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ L2 ทั้งหมด

บริษัทยูนิคอร์นที่มีมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐควรแบกรับความรับผิดชอบอันหนักหน่วงในการก่อสร้างเชิงนิเวศน์ ซึ่งมีความสำคัญมาก มีหลายวิธีในการสร้างระบบนิเวศ ตัวอย่างเช่น Starkware และ Optimisim มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนเครื่องยนต์ Dojo และ Mud ในเกม FOG โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Arbitrum Grant พวกเขาทำงานได้ดีมากในการสนับสนุนการลงทุนด้านระบบนิเวศ ในระยะสั้น พวกเขาเปิดตัวธุรกรรม GMX บน Arbittum โดยเฉพาะ ขนาดและประสบการณ์ผู้ใช้เทียบได้กับ dydx และพวกเขายังได้ร่วมกันลงทุนในแพลตฟอร์มเกมของ TreasureDAO กับ IOSG (รู้จักกันในชื่อ 4399 บนเครือข่ายในอุตสาหกรรม) การมองโลกในแง่ดีและ Coinbase เปิดตัว Base chain โดยใช้ Opstack และ Base chain สามารถปรากฏ http://Friend.tech สำหรับแอปพลิเคชันมหัศจรรย์ดังกล่าว รายรับจากข้อตกลงเกิน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลาไม่ถึงสองเดือน และ TVL มีมูลค่าถึงมากกว่า 20 ล้าน ..

สิ่งที่พวกเขาทำนั้นง่ายมาก โดยดึงดูดนักพัฒนาภายในระบบนิเวศตามผลกระทบของเครือข่าย และกระตุ้นนวัตกรรมและการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้นผ่านโทเค็นโปรโตคอลในรูปแบบต่างๆ แน่นอน เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้พูดคุยกับ zkEVM L2 บางทีมว่าทีมผู้ก่อตั้งจำนวนมากเชื่อว่าการให้การแจกทางอากาศและความคาดหวังด้านสิ่งจูงใจ รวมถึงวิธีการสนับสนุนโครงการเชิงนิเวศภายในไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมได้ พวกเขาไม่ต้องการทำอะไรเลยและปล่อยให้โครงการในระบบนิเวศเป็นไปตามธรรมชาติ แข่งขัน. ในระดับนี้ ฉันคิดว่าแทนที่จะลงทุนจำนวนมากในกองทุนและโทเค็นเพื่อสร้างระบบนิเวศ กลยุทธ์ที่รุนแรงมากขึ้นจะสร้างข้อได้เปรียบในความสามารถของตลาดและตำแหน่งการ์ดในอนาคต แพลตฟอร์มที่ไม่ได้ใช้การลงทุนในระดับหนึ่งจะเผชิญกับปัญหาในการพัฒนาเช่นกัน คอขวด

วิธีที่สองในการทำลายสถานการณ์: การแข่งขันควรมุ่งเน้นไปที่ศิลปะของการรวมเส้นแนวตั้งและแนวนอน

ตามทฤษฎีแล้ว การแข่งขัน L2 นั้นแตกต่างจาก L1 Ethereum ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันและความร่วมมือแบบเปิด ทุกคนมีเส้นทางทางเทคนิคที่แตกต่างกัน และล้วนท้าทายความยากลำบากในการใช้งานทางเทคนิคที่แตกต่างกัน และโปรโตคอลการขยายทั้งหมดกำลังช่วยให้ Ethereum สร้างเอฟเฟกต์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น

หลังจากที่ Ethereum เปลี่ยนจากแผนงาน ETH2.0 เป็น Rollup ความรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีเชิงนิเวศน์ก็ลดลงเหลือ L2 โอกาสของอุตสาหกรรมอยู่ที่แอปพลิเคชันขั้นสูงและการเข้ามาของผู้ใช้จำนวนมาก Capital จะดำเนินการตามแผนงาน Ethereum โดยเร็วที่สุดเสมอ แล้วไงล่ะ L2 ควร ซึ่งได้รับทุนสนับสนุน เปิดตัวการแข่งขันอาวุธตามการสร้างแอปพลิเคชันในระบบนิเวศ? การประเมินมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์และการลงทุนมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์จะถูกส่งไปยังปลายน้ำของนวัตกรรมแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นหลักของอุตสาหกรรมได้อย่างไร

ผมเชื่อว่านอกเหนือจากการอนุญาตให้เงินทุนลงทุนมหาศาลต่อไปและสนับสนุนระบบนิเวศของแอปพลิเคชันแล้ว zkEVM ยังแสดงถึงความหวังในพลังแห่งนวัตกรรมของอุตสาหกรรม และควรแบกรับพันธกิจของอุตสาหกรรมในการเปลี่ยนตำแหน่งแผนการพัฒนาระบบนิเวศ L2 ควรเรียนรู้จาก DeFi Lego ผู้ประกอบการและนักพัฒนาไม่ควรเพียงแค่สร้างสแต็คบริการด้านเทคนิคที่คล้ายกันซ้ำ ๆ แต่ควรสำรวจแนวคิดที่แตกต่างกันเพื่อสร้างมุมมองและทิศทางใหม่ ๆ มากขึ้น และลองแนวคิดและความเป็นไปได้มากขึ้น ในโปรโตคอลและทิศทางเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สบางโปรโตคอลควรใช้มาตรฐานเดียวกันให้มากที่สุดเพื่อลดความซ้ำซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากร การแข่งขันต้องใช้เทคนิคแนวตั้งและแนวนอนร่วมกันเพื่อปรับใช้ทรัพยากรทางการเงินมากขึ้นในแอปพลิเคชันที่ก้าวหน้า ติดตามแอปพลิเคชัน เราควรมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนแอปพลิเคชันเช่น GMX/Friend.tech โดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดบนทุกแพลตฟอร์ม

จุดสิ้นสุดของระบบนิเวศที่ดอกไม้นับร้อยบาน - L3 และเครือข่ายแอปพลิเคชันเริ่มเติบโต

ขณะนี้อุตสาหกรรมอยู่ในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่คดเคี้ยว เราได้เห็นช่วงเวลาถอนหายใจในตลาดหมีมากเกินไป ผู้ก่อตั้งครั้งแรกจำนวนมากเผชิญกับความยากลำบากต่างๆ ในการที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ ผู้ก่อตั้งโครงการ L2 จำเป็นต้องเข้าใจพวกเขาอย่างแท้จริง ความสำคัญของ อุตสาหกรรม และในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ ไม่ควรพิจารณาการแข่งขันเพียงอย่างเดียว แต่ควรมีความร่วมมือมากขึ้นในการสนับสนุนและสนับสนุนการเติบโตของระบบนิเวศ Ethereum

โครงการ Mainstream VC และ L2 สามารถก่อสร้างได้บางส่วนสำหรับสภาพแวดล้อมของนักพัฒนาและระบบนิเวศของนักพัฒนา อุตสาหกรรมต้องกล้าสนับสนุนบางโครงการที่ไม่อยู่ในสกุลเงินและกุญแจสำคัญคือการมอบคุณค่าให้กับโครงการอื่น ๆ สร้าง ชุมชนโอเพ่นซอร์สและนำนักพัฒนามารวมกัน เริ่มสร้างประสบการณ์ สร้างส่วนหน้าของแอปพลิเคชัน และเริ่มการฝึกอบรมการศึกษาสำหรับนักพัฒนา ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า L2 Summer ที่มีแอปพลิเคชั่นมากมายสามารถพาเราออกจากตลาดหมีได้!

เมื่อ dydx เลือกที่จะออกจาก Starkware พวกเขาตัดสินใจปรับใช้กลุ่มเครือข่ายแอปพลิเคชันใน Cosmos โปรเจ็กต์แอปพลิเคชันจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มแยกตัวออกจาก L2 กระแสหลัก และสร้างตรรกะการประเมินค่าแอปพลิเคชัน infra+ และสถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ของตนเองขึ้นมาใหม่ ในเวลาเดียวกัน เราได้เห็นการเกิดขึ้นขนาดใหญ่ของโปรเจ็กต์ Rollup as a Service เช่น Conduit/Caldera/Gelato จากการปรับใช้ opStack และเพิ่มความพยายามในการสนับสนุนเกมและระบบนิเวศของแอปพลิเคชัน

ตัวอย่างเช่น Caldera ช่วยโปรโตคอลและเกมสร้างฟีเจอร์เฉพาะกิจขนาดเล็ก คุณสมบัติแต่ละอย่างต้องใช้เวลา 2 ถึง 5 วันทางวิศวกรรม มอบคุณสมบัติการใช้งานที่ตอบสนองสูงและออกแบบเฉพาะ (ตัวเลือกสำหรับการชำระเงินรายเดือนและคุณสมบัติ) และ Gelato ช่วยให้ Astar ดำเนินการออก zkEVM บน Polygon chain ได้สำเร็จ และตามรายงานของ Raas press ค่าธรรมเนียมรายเดือน. โครงการเกิดใหม่ เช่น มูลนิธิ Arbitrum Orbit/Risc0/Nil ต่างก็แข่งขันกันและสร้างโปรโตคอลทางนิเวศน์ภายใต้ภูมิทัศน์ Raas ใหม่นี้

ในปีที่ผ่านมากลยุทธ์การลงทุนของ IOSG ได้ลดสัดส่วนการลงทุนในอินฟาเรดจาก 80% เหลือ 60% ในปัจจุบัน และสัดส่วนการลงทุนในแอปพลิเคชันก็เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 40% เรามองโลกในแง่ดีมากเกี่ยวกับการลงทุนของทีมเอเชีย ในการโต้ตอบกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์/แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI/ นวัตกรรมในเกมโซเชียลและแทร็กอื่นๆ และเรายังจะสนับสนุนทีมงานแอปพลิเคชันเหล่านี้ในการร่วมมือกับบริษัท L2 หลายแห่งเพื่อรับการสนับสนุนทางนิเวศวิทยาในวงกว้าง

บทความนี้เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของฉันเท่านั้นและไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ ขอขอบคุณ Jiawei/Weikeng สำหรับคำแนะนำในการแก้ไข จากการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจ ปัจจุบัน IOSG เป็นผู้ลงทุนในโปรโตคอล L2 ส่วนใหญ่ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Arbitrum/Optimisim/Starkware/zkSync/Aztec/Scroll/Risc0/Linea/Taiko ฯลฯ)