ฤดูร้อน “DeFAI” กำลังจะมาถึง AI จะเปลี่ยนอนาคตของ DeFi อย่างไร?

ชื่อดั้งเดิม: DeFAI คือ DeFi ใหม่

ผู้แต่ง: Defi0xJeff , Crypto Kol

เรียบเรียงโดย: zhouzhou, BlockBeats

ในบทความนี้ jeff อภิปรายถึงวิธีที่ DeFAI (การเงินแบบกระจายอำนาจ + ปัญญาประดิษฐ์) ช่วยลดความซับซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงประสบการณ์ DeFi ผ่านเลเยอร์นามธรรม ตัวแทนการซื้อขายแบบอัตโนมัติ และ dApps ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และแนะนำโครงการ DeFAI ที่กำลังพัฒนาหลายโครงการ เช่น Almanak และ Cod3x และ โหมด ฯลฯ เน้นบทบาทของ AI ในการปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายและการจัดการพอร์ตการลงทุน

ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ (เนื้อหาต้นฉบับได้รับการแก้ไขเพื่อความสะดวกในการอ่านและทำความเข้าใจ):

DeFi เป็นหัวใจสำคัญของ Web3 ทำให้บล็อกเชนใช้งานได้จริง โดยมอบเครื่องมือในการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั่วโลกในทันที ลงทุนสินทรัพย์ออนไลน์ ให้ยืมและยืมโดยไม่มีคนกลาง และจัดวางกลยุทธ์ระหว่างโปรโตคอล DeFi นี่คืออิสรภาพทางการเงินที่ปลายนิ้วของคุณ

ที่สำคัญกว่านั้น DeFi สามารถแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงได้ ช่วยให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้โดยไม่ต้องใช้ธนาคาร ขจัดคนกลาง และดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เกิดระบบการเงินระดับโลกที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง

แต่เมื่อเราเผชิญกับความเป็นจริง เราพบว่า DeFi นั้นซับซ้อน การตั้งค่ากระเป๋าสตางค์ จัดการค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม หลีกเลี่ยงการหลอกลวง และการหลบหนี - สิ่งนี้ไม่เหมาะสำหรับคนทั่วไป L1, L2 และระบบนิเวศแบบ cross-chain ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีแต่ทำให้สิ่งต่างๆ ซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น สำหรับคนส่วนใหญ่ อุปสรรคในการเข้าเมืองนั้นสูงเกินไป

ความซับซ้อนนี้ได้จำกัดการพัฒนาของ DeFi แต่ด้วยการเกิดขึ้นของ DeFAI สถานการณ์นี้จึงเริ่มเปลี่ยนแปลง

DeFAI คืออะไร?

DeFAI (DeFi + AI) ทำให้ DeFi เข้าถึงได้มากขึ้น ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI จะทำให้อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และขจัดอุปสรรคสำหรับคนทั่วไปในการมีส่วนร่วม ลองจินตนาการถึงโลกที่การจัดการพอร์ตโฟลิโอ DeFi ของคุณนั้นง่ายดายเหมือนกับการแชทด้วย ChatGPT

โครงการ DeFAI คลื่นลูกแรกได้เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว โดยเน้นไปที่สามด้านเป็นหลัก:

1. เลเยอร์นามธรรม

2. ตัวแทนการค้าอิสระ

3.dApps ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

1. เลเยอร์นามธรรม

เป้าหมายของเลเยอร์นามธรรมคือการซ่อนความซับซ้อนของ DeFi ผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับโปรโตคอล DeFi ผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องใช้แดชบอร์ดที่ซับซ้อน

ก่อน AI เลเยอร์นามธรรมเช่นสถาปัตยกรรมที่อิงตามเจตนาทำให้การดำเนินการธุรกรรมง่ายขึ้น แพลตฟอร์มเช่น CoWSwap และ symm io แก้ปัญหาการกระจายตัวของสภาพคล่องโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ได้รับราคาที่ดีที่สุดในกลุ่มสภาพคล่องแบบกระจายอำนาจ แต่พวกเขาไม่ได้แก้ปัญหาหลัก: DeFi ยังคงรู้สึกว่ายาก

ขณะนี้ โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเติมเต็มช่องว่างนี้:

Griffin เป็นโปรเจ็กต์แรกที่เปิดตัวโทเค็น ซึ่งยังอยู่ในช่วงทดลองใช้ก่อนเปิดตัวและต้องมีคำเชิญจึงจะใช้งานได้

Griffin มีความหลากหลายมากกว่า ทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการต่างๆ ตั้งแต่ง่ายไปจนถึงซับซ้อน เช่น การทำงานอัตโนมัติ (DCA) การออกมีมคอยน์ และการดำเนินการแอร์ดรอป

Orbit/Grift เป็นโครงการที่สองในการเปิดตัวโทเค็น และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อประสบการณ์ DeFi แบบออนไลน์ Orbit เน้นการทำงานข้ามสายโซ่เนื่องจากมีการบูรณาการมากกว่า 117 สายโซ่และ 200 โปรโตคอล ซึ่งเป็นจำนวนการบูรณาการที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสามโปรโตคอล

Neur เป็นโครงการที่สามที่เปิดตัวโทเค็น แต่เนื่องจากคุณลักษณะโอเพ่นซอร์ส ทำให้มีการประเมินมูลค่าที่เหนือกว่า Orbit อย่างรวดเร็ว Neur วางตำแหน่งตัวเองเป็นนักบินร่วมของ Solana ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบบนิเวศของ Solana โดยเฉพาะ Neur ขับเคลื่อนโดย Solana Agent Kit ของ sendaifun

โดยส่วนตัวแล้วฉันใช้ Slate CEO พวกเขายังเพิ่งเริ่มต้นและยังไม่ได้เปิดตัวโทเค็น แต่ฉันชอบฟีเจอร์อัตโนมัติของพวกเขา ฉันใช้มันเพื่อตั้งค่าการซื้อขายแบบมีเงื่อนไขเป็นหลัก เช่น ขาย 25% ของตำแหน่งของฉันหาก xxxx ถึงมูลค่าตลาดที่ 5 ล้านดอลลาร์ หรือซื้อโทเค็นมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ หาก xxx ถึงราคา xxxx

AIWayfinder เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจที่ต้องจับตามอง นี่คือยักษ์ใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยทีมงาน PRIME / ParallelTCG และคุ้มค่ากับการรอคอย

2. ตัวแทนซื้อขายอิสระ

ทำไมต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการขุดอัลฟ่า ดำเนินการซื้อขายด้วยตนเอง และพยายามเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอของคุณ ในเมื่อคุณสามารถให้ตัวแทนทำเพื่อคุณได้ ตัวแทนการซื้อขายอัตโนมัติยกระดับบอทการซื้อขายขึ้นอีกระดับ โดยเปลี่ยนให้เป็นพันธมิตรแบบไดนามิกที่ปรับตัว เรียนรู้ และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

เพื่อความชัดเจน บอทการซื้อขายไม่ใช่เรื่องใหม่ มีมานานหลายปีแล้ว โดยดำเนินการตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยการเขียนโปรแกรมแบบคงที่ แต่ตัวแทนมีความแตกต่างโดยพื้นฐาน:

พวกเขาดึงข้อมูลจากสภาพแวดล้อมที่ไม่มีโครงสร้างและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

พวกเขาให้เหตุผลเกี่ยวกับข้อมูลภายในบริบทของเป้าหมายของพวกเขา

พวกเขาค้นพบรูปแบบและเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากมันเมื่อเวลาผ่านไป

พวกเขาสามารถดำเนินการต่างๆ ที่เจ้าของไม่ได้ตั้งโปรแกรมไว้อย่างชัดเจน

ช่องย่อยนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว และในตอนแรกตัวแทนอาจถูกใช้เพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว เช่น บางทีอาจใช้เหรียญ shitcoins เพื่อเป็น bole เป็นต้น แต่ขณะนี้ได้เปลี่ยนไปใช้เครื่องมือที่เน้นผลกำไรและใช้งานได้จริงมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทำธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่สำคัญยังคงอยู่: คุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่า "ตัวแทน" เป็นเพียงหุ่นยนต์ หรือแม้แต่มนุษย์ที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง

นี่คือจุดที่โครงสร้างพื้นฐาน DeAI มีบทบาทสำคัญ

บทบาทของ DeAI ในตัวแทนการตรวจสอบ

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น Trusted Execution Environment (TEE) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและไม่มีการดัดแปลง

ตัวอย่างเช่น:

·TEE: TEE ได้รับการส่งเสริมโดย PhalaNetwork โดยเป็นพื้นที่แยกที่ปลอดภัย ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างเป็นความลับ การทดลองของ Phala เช่น Unruggable ICO และ Sporedotfun แสดงให้เห็นว่าตัวแทนสามารถปฏิบัติงานในขณะที่รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลได้อย่างไร

กรอบการดำเนินการ/การตรวจสอบที่โปร่งใส: นวัตกรรม เช่น zkML (การเรียนรู้ของเครื่องที่ไม่มีความรู้) หรือ opML ให้ความสามารถในการอนุมานและการตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ Proof-of-Sampling (PoSP) ของห้องปฏิบัติการไฮเปอร์โบลิกเป็นตัวอย่างที่โดดเด่น กลไกนี้ผสมผสานทฤษฎีเกมและเทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่มีการกระจายอำนาจ

ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ?

เมื่อตัวแทนอัตโนมัติเริ่มจัดการ TVL จำนวนมาก (เช่น 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป) ผู้ใช้จะเรียกร้องการรับประกัน พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจว่าตัวแทนจัดการความเสี่ยงอย่างไร ตรวจสอบกรอบการทำงานที่พวกเขาดำเนินการ และให้แน่ใจว่าเงินของพวกเขาไม่ได้ถูกใช้เพื่อสุ่มโยนเหรียญห่วยๆ ใส่พวกเขา

พื้นที่นี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่เราได้เห็นโครงการที่มีแนวโน้มดีบางโครงการที่กำลังสำรวจเครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องเหล่านี้ เมื่อ DeFAI พัฒนาขึ้น นี่เป็นทิศทางที่ควรให้ความสนใจ

หากต้องการดูแนวโน้มโครงสร้างพื้นฐาน DeAI เพิ่มเติม โปรดดูบทความนี้:

ตัวแทนซื้อขายที่กำกับตนเองชั้นนำที่ฉันติดตาม

อัลมานัค

Almanak มอบตัวแทน AI เชิงปริมาณระดับสถาบันให้กับผู้ใช้ เพื่อแก้ปัญหาความซับซ้อน การแตกแฟรกเมนต์ และความท้าทายในการดำเนินการใน DeFi แพลตฟอร์มดังกล่าวทำการจำลองมอนติคาร์โลในสภาพแวดล้อมจริงโดยการฟอร์กเชน EVM โดยคำนึงถึงความซับซ้อนเฉพาะ เช่น MEV ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และลำดับธุรกรรม

ใช้ TEE (Trusted Execution Environment) เพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวของการดำเนินนโยบาย ปกป้องข้อมูลอัลฟ่า และใช้การประมวลผลกองทุนที่ไม่ใช่การควบคุมดูแลผ่าน Almanak Wallets ช่วยให้การมอบหมายสิทธิ์แก่ตัวแทนได้อย่างแม่นยำ

โครงสร้างพื้นฐานของ Almanak สนับสนุนการคิด การสร้าง การประเมิน การเพิ่มประสิทธิภาพ การปรับใช้ และการติดตามกลยุทธ์ทางการเงิน เป้าหมายสูงสุดคือการให้ตัวแทนเหล่านี้เรียนรู้และปรับตัวตามเวลา

Almanak ระดมทุนได้ 1 ล้านดอลลาร์จาก Legiondotcc และมีผู้สมัครสมาชิกเกินจำนวน ขั้นตอนถัดไปได้แก่ การเปิดตัวเบต้าและนโยบายเบื้องต้น/การปรับใช้ตัวแทนสำหรับการทดสอบกับผู้ทดสอบเบต้า น่าสนใจที่จะเห็นว่าผู้รับมอบฉันทะเชิงปริมาณเหล่านี้ทำงานอย่างไร

Cod3xOrg/BigTonyXBT

สร้างโดยทีม Byte Mason (เป็นที่รู้จักจากผลงานของพวกเขาที่ Fantom และ SonicLabs) Cod3x เป็นระบบนิเวศ DeFAI ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างตัวแทนการซื้อขายง่ายขึ้น แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างตัวแทนโดยระบุกลยุทธ์การซื้อขาย บุคลิกภาพ และแม้แต่สไตล์ทวีต

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลใดๆ และพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินได้ภายในไม่กี่นาที โดยใช้ประโยชน์จาก API และไลบรารีกลยุทธ์ที่หลากหลาย Cod3x ทำงานร่วมกับ AlloraNetwork เพื่อใช้โมเดลการคาดการณ์ราคา ML ขั้นสูงเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขาย

Big Tony เป็นโบรกเกอร์หลักที่ใช้โมเดล Allora ซึ่งซื้อขายเข้าและออกจากสกุลเงินหลักตามการคาดการณ์ Cod3x กำลังทำงานเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เจริญรุ่งเรืองของตัวแทนการซื้อขายอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ Cod3x คือกลยุทธ์ด้านสภาพคล่อง แตกต่างจากโครงสร้าง alt:alt LP ทั่วไปที่ได้รับความนิยมโดย Virtuals io โดย Cod3x ใช้ Stablecoin:alt LP ที่ได้รับการสนับสนุนจาก cdxUSD ซึ่งเป็น CDP ของ Cod3x (ภาระหนี้ที่มีหลักประกัน) โครงสร้างนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการสภาพคล่องมีเสถียรภาพและความมั่นใจมากขึ้น เมื่อเทียบกับความผันผวนของคู่การซื้อขาย alt:alt

Cod3x ยังมี DeFi ดั้งเดิมของตัวเอง เช่น Liquidity AMOs (การดำเนินการตลาดอัตโนมัติ) และ Mini Pools ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน/ส่วนประกอบ DeFi Lego ให้กับตัวแทนในระบบนิเวศ

รายการที่น่าสังเกตอื่น ๆ

getaxal/Gekko Agent—ผลิตภัณฑ์ไร้คนขับของ Axal ซึ่งตัวแทนจัดการกลยุทธ์การเข้ารหัสหลายขั้นตอนที่ซับซ้อน Gekko ผสานรวมความสามารถในการขับขี่อัตโนมัติ ฉันกำลังรอดูว่า Gekko ดำเนินการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลในโหมดอัตโนมัติอย่างไร

ASYM41b07—หลายๆ คนเรียกกันว่า “รหัสโกงสำหรับการซื้อขาย Memecoin” ตัวแทน ASYM สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากบล็อกเชนและโซเชียลมีเดียเพื่อทำนายแนวโน้ม Memecoin ASYM มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดมาโดยตลอด และแสดงผลตอบแทน 3-4 เท่าผ่านการทดสอบย้อนหลัง มันจะน่าสนใจที่จะเห็นว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างไรในการซื้อขายจริง

ProjectPlutus— ฉันชอบชื่อ PPCOI นะ

3. แอปพลิเคชันกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนด้วย AI (dApps)

dApps ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแต่ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นภายในพื้นที่ DeFAI เหล่านี้เป็นแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจโดยสมบูรณ์ที่รวม AI หรือตัวแทน AI เพื่อปรับปรุงฟังก์ชันการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และประสบการณ์ผู้ใช้ ในขณะที่สาขานี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ระบบนิเวศและโครงการบางอย่างก็เริ่มมีความโดดเด่นอยู่แล้ว

Modenetwork เป็นระบบนิเวศที่มีการใช้งานมากในด้านนี้ เป็นเครือข่ายเลเยอร์ 2 ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดนักพัฒนา AI x DeFi ที่มีเทคโนโลยีสูง Mode เป็นที่ตั้งของหลายทีมที่ทำงานเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ล้ำสมัย:

·ARMA: การขุดเหรียญเสถียรอัตโนมัติที่ปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ พัฒนาโดย gizatechxyz

· Modius: เอเจนต์อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนโดยออโตโนลาที่ขุด Balancer LP

·ตัวแทนการให้ยืม Amplifi: พัฒนาโดย Amplifi Fi ตัวแทนเหล่านี้ผสานรวมกับ IroncladFinance เพื่อแลกเปลี่ยนสินทรัพย์โดยอัตโนมัติ ให้ยืมและยืมบน Ironclad และเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดผ่านการปรับสมดุลใหม่อัตโนมัติ

แกนหลักของระบบนิเวศนี้คือ MODE ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิม ผู้ถือครองสามารถเดิมพัน MODE เพื่อรับ veMODE เพื่อเพลิดเพลินกับการแจกตัวแทน AI อนุญาตการเข้าถึงโครงการ และสิทธิประโยชน์ทางระบบนิเวศเพิ่มเติม Mode กำลังวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม AI x DeFi และคาดว่าอิทธิพลของมันจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568

นอกจากนี้ danielesesta ยังดึงดูดความสนใจอย่างกว้างขวางผ่านทฤษฎี DeFAI ของ HeyAnonai เขาประกาศว่า HeyAnon กำลังพัฒนาสิ่งต่อไปนี้:

·เป็นเลเยอร์นามธรรมสำหรับอินเทอร์เฟซ DeFi

·พร็อกซี DeFi สำหรับการดำเนินการซื้อขายอัตโนมัติ

·ตัวแทนการวิจัยและการสื่อสารเพื่อรับ กรอง และตีความข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตลาดตอบสนองอย่างกระตือรือร้น โดยมูลค่าตลาดของโทเค็น ANON เพิ่มขึ้นจาก 10 ล้านดอลลาร์เป็น 130 ล้านดอลลาร์ ดูเหมือนว่า Daniele จะนำความตื่นเต้นของ TIME Wonderland กลับมาอีกครั้ง แต่คราวนี้มีรากฐานที่แข็งแกร่งกว่าและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากระบบนิเวศทั้งสองนี้แล้ว ยังมีอีกหลายทีมที่สร้างแอปพลิเคชันกระจายอำนาจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของตนเอง ฉันจะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตเมื่อมีระบบนิเวศสำคัญเกิดขึ้นรอบตัวพวกเขา

ความคิดสุดท้าย

DeFAI กำลังเปลี่ยนแปลง DeFi ด้วยการทำให้ฉลาดขึ้น ง่ายขึ้น และเข้าถึงได้มากขึ้น ด้วยเลเยอร์นามธรรมที่ทำให้การโต้ตอบกับผู้ใช้ง่ายขึ้น ตัวแทนการซื้อขายอิสระที่จัดการพอร์ตการลงทุน และ dApps ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสถานการณ์แอปพลิเคชัน เรากำลังนำเข้าสู่รุ่งอรุณของยุคใหม่

แทนที่จะบอกว่านี่คือ DeFi ฤดูร้อนปี 2020 ปี 2025 จะเป็น DeFAI ฤดูร้อน