ชื่อต้นฉบับ: The State of TON DeFi Q1 2024 ผู้แต่งต้นฉบับ: The Open Platform การรวบรวมต้นฉบับ: Ismay, BlockBeats

กระแส Memecoin เป็นธีมหลักในพื้นที่ TON DeFi และภาพรวมของสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งอย่างน้อยก็มีส่วนรับผิดชอบต่อการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมออนไลน์และตัวชี้วัด DeFi:

ที่มา: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

หนึ่งในไฮไลท์หลักของไตรมาสนี้คือ TVL เพิ่มขึ้น 7 เท่า โดยได้รับแรงหนุนหลักจากกิจกรรม DEX ที่เพิ่มขึ้น และการครอบงำตลาดของโปรโตคอลการวางเดิมพันของเหลว Tonstakers

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือการเปิดตัวลีกสาธารณะ โปรแกรมนี้ให้รางวัลแก่ผู้ใช้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับโปรเจ็กต์ TON และมีการแข่งขันรวมรางวัล Toncoin เพื่อให้รางวัลแก่โปรเจ็กต์ที่ใช้ TON ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในแต่ละฤดูกาล องค์ประกอบสำคัญของแผนคือการเพิ่มแหล่งรวมทางการเกษตรของ APY การเปิดตัวกลุ่มเกษตรกรรมและปริมาณธุรกรรม memecoin ที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ DEX เป็นสาขา DeFi ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดโดยอิงตาม TVL บน TON:

ในส่วนต่อไปนี้ เราจะสำรวจรูปแบบเบื้องหลังประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของ DEX แบบ TON อย่างละเอียดมากขึ้น

DEX: Open League พบกับ Memecoin Hype

โทเค็นบนบล็อกเชน TON หรือที่รู้จักกันในชื่อ jettons ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 และยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ Memecoin มีส่วนผลักดันให้เกิดกิจกรรมการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก

DEX: Open League พบกับ Memecoin Hype

โทเค็นบนบล็อกเชน TON หรือที่รู้จักกันในชื่อ jettons ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 และยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้ Memecoin มีส่วนผลักดันให้เกิดกิจกรรมการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ตามลำดับเวลา การชุมนุมนี้นำหน้าด้วยการเปิดตัว Notcoin ซึ่งเป็น memecoin ที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งใครๆ ก็สามารถ “ขุด” ได้โดยการคลิกปุ่มในมินิแอป Notcoin บน Telegram ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหลังจากเปิดตัว Notcoin ดึงดูดผู้ใช้งานถึง 35 ล้านคน ขณะนี้ Notcoin มีรายชื่ออยู่ใน DEX และ CEX หลายรายการ และได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับ Meme Jetton ต่างๆ ด้วยกลไกที่คล้ายกัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ jetton เป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนหลักของปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นของ DEX ที่ใช้ TON

กระแส memecoin ได้รับความสนใจอย่างมากจาก DeDust และ STON.fi ซึ่งเป็น DEX สองตัวที่แสดงหุ้นที่สำคัญของโทเค็นเหล่านี้ จากข้อมูลจาก Tonalytica ปริมาณการซื้อขายรวมของ DEX บน TON สูงถึง 4.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ 90 วัน ไตรมาสที่สองทำสถิติสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง โดยขณะนี้ทะลุ 60 ล้านดอลลาร์แล้ว:

ด้านล่างนี้คือภาพหน้าจอจากเครื่องมือวิเคราะห์ภายในของเราที่แสดงปริมาณการซื้อขายบน DEX สองตัว รูปแบบนี้ตรงกับรูปแบบบนแผนภูมิ Tonalytica เป็นอย่างดี:

STON.fi และ DeDust เป็นสถานที่หลักสำหรับแหล่งรวมสภาพคล่องที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มจูงใจของ Open Alliance ส่งผลให้ TVL บน TON เพิ่มขึ้นมากกว่า 9 เท่า โดย DEX ทั้งสองมีส่วนสำคัญในช่วงสามฤดูกาลแรกของรายการ ซีซั่น 3 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และผู้อ่านสามารถตรวจสอบบูสต์พูลที่มีอยู่บน STON.fi และ DeDust และเข้าถึงบอท Open League Pools

STON.fi ติดอันดับหนึ่งในการแข่งขัน DeFi ที่จัดขึ้นระหว่างฤดูกาลนำร่องของ Open Alliance ตามมาด้วย DeDust การจัดอันดับขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม TVL และโปรโตคอลที่ได้รับในช่วงฤดูนำร่อง สามารถดูอันดับสุดท้ายได้ที่นี่

หนึ่งในธีมในไตรมาสแรกของปี 2024 คือการเปิดตัว Telegram Mini Apps โดย DEX หลักสองแห่ง ขณะนี้ DeDust และ STON.fi มีแอปขนาดเล็กของตัวเอง ซึ่งจะกระจายประสบการณ์การซื้อขาย และช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการซื้อขายได้โดยตรงใน Telegram นี่อาจสะดวกเป็นพิเศษสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้เครื่องมือวิจัยเหรียญและช่องข่าวบน Telegram

นอกจากนี้ Storm Trade (ปัจจุบันเป็นการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์หลักใน TON) อนุญาตให้ผู้ค้าใช้ Toncoin เป็นหลักประกันในการซื้อขายล่วงหน้า การอัปเดตนี้ขจัดความจำเป็นในการแปลง TON เป็น jUSDT เป็นหลักประกัน ลดความซับซ้อนของกระบวนการเริ่มต้นใช้งานผู้ใช้ และจัดสรรยูทิลิตี้เพิ่มเติมให้กับ Toncoin ภายในระบบนิเวศ นอกจากนี้ Storm Trade ยังได้เสร็จสิ้นโปรแกรมรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของลีกสาธารณะ โดยมีเงินรางวัลรวมประมาณ 130,000 ดอลลาร์ รางวัลจะถูกแจกจ่ายให้กับเทรดเดอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายที่ดีที่สุด ลำดับกำไรและขาดทุน และประสิทธิภาพสภาพคล่องในคู่การซื้อขายที่กำหนด

Liquid Stake ผลักดัน TON เข้าสู่เครือข่าย TVL 20 อันดับแรก

เมื่อคำนวณโดย TVL การวางเดิมพันของเหลวยังคงเป็นพื้นที่ที่โดดเด่นของ TON จากข้อมูลของ DefiLlama ในรายงานนี้ TON อยู่ในอันดับที่ 17 โดย TVL เมื่อพิจารณามูลค่า Stake และ Liquid Stake

Tonstakers ชนะการแข่งขันการเดิมพันสภาพคล่องในฤดูกาลนำร่องของ The Open League ตามด้วย bemo และโปรโตคอลการเดิมพันสภาพคล่องใหม่ Stakee และยังคงรักษาความเป็นผู้นำในการครอบงำตลาด TVL เช่นเดียวกับการแข่งขัน DeFi การจัดอันดับจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงใน TVL ตัวชี้วัดอื่นที่ใช้คือจำนวนผู้ใช้ใหม่ที่เข้าร่วมโปรโตคอลในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

Stakee (Stakee Bot) เป็นโปรโตคอลการเดิมพันสภาพคล่องแบบใหม่บน TON Stakee ผสมผสานความเรียบง่าย ความน่าเชื่อถือ และ APY ที่สูงเพื่อดึงดูดผู้ถือ Toncoin ที่ต้องการเพิ่มรายได้ด้วยค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ แพลตฟอร์มนี้รับประกันการทำธุรกรรมที่ปลอดภัยและโปร่งใสโดยการใช้สัญญาอัจฉริยะอย่างเป็นทางการที่พัฒนาโดยมูลนิธิ TON

นอกจากนี้ TON Whales ยังได้เปิดตัว Whale Liquid ซึ่งเป็นแหล่งรวมการเดิมพันของเหลวใหม่ โปรโตคอลนี้อนุญาตให้ผู้ถือ Toncoin ได้รับ wsTON (ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนบน DeDust) รวมถึงโปรโตคอลการให้ยืมบน TON ปัจจุบันโครงการนี้อยู่ในช่วงเบต้าโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมด 848,000 Toncoin (มากกว่า $5M USD)

การให้กู้ยืม: เปิดตัวโปรโตคอล EVAA บน TON

โปรโตคอล Evaa เปิดตัวบนเครือข่ายหลัก TON ในรายงานนี้ Evaa มีอุปทานรวม 26.1 ล้านดอลลาร์ และการกู้ยืมรวม 12.03 ล้านดอลลาร์

พิธีสาร EVAA จัดกิจกรรมการจัดหาและให้ยืมโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Open Alliance กิจกรรมนี้มอบโอกาสพิเศษแก่ผู้ใช้ในการให้ยืมหรือยืมโทเค็น เช่น TON, stTON, tsTON, jUSDC และ jUSDT ผ่านทาง EvaaAppBot หรือ app.evaa.finance ผู้เข้าร่วมจะได้รับรางวัลดอกเบี้ยจากกิจกรรมแจกของแจกและให้ยืมรายสัปดาห์ รวมถึงคะแนน EVAA XP ซึ่งสามารถนำไปแลกเป็นโทเค็น EVAA DAO ได้ในอนาคต

แม้ว่าแคมเปญจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้ว แต่กลุ่มรางวัลที่มี APY ที่น่าสนใจยังคงมีอยู่ในแอป:

ในทำนองเดียวกัน DAOLama ได้จัดกิจกรรมฤดูกาลฟาร์มและเปิดตัวคะแนนรางวัล (RP) ซึ่งเป็นโทเค็นภายในที่ออกแบบมาเพื่อจูงใจผู้ใช้ผ่านกิจกรรมในแอป เงินกู้แต่ละรายการที่ออกจะได้รับ RP ซึ่งสามารถแลกเป็น $LLAMA ได้ ช่วงโปรโมชั่นสิ้นสุดในวันที่ 30 มีนาคม และผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นบน STON.fi และ DeDust ได้แล้ว

RedStone เป็นโซลูชันแรกของ Oracle บน TON

Oracles เป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนื่องจากทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างบล็อกเชนกับโลกภายนอก เป็นวิธีที่เชื่อถือได้ในการป้อนข้อมูลภายนอก เช่น โทเค็นหรือราคาหุ้น ลงในบล็อกเชน ฟังก์ชันนี้จำเป็นต่อการเปิดใช้งานสัญญาอัจฉริยะ (สัญญาที่ดำเนินการด้วยตนเองซึ่งมีเงื่อนไขที่เขียนลงในโค้ดโดยตรง) เพื่อโต้ตอบและตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายนอก

RedStone กลายเป็น Oracle ตัวแรกบน TON ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล DeFi ตาม TON

RedStone กลายเป็น Oracle ตัวแรกบน TON ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล DeFi ตาม TON

RedStone เน้นย้ำว่าลักษณะแบบอะซิงโครนัสและการกระจายอำนาจอย่างสมบูรณ์ของ TON จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากวิธีการบูรณาการตามปกติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความระหว่างสัญญาที่ซับซ้อนมากกว่าการโต้ตอบตามสัญญาโดยตรงซึ่งพบได้ทั่วไปในบล็อกเชนอื่น ๆ นับจากนี้ไป RedStone ตั้งเป้าที่จะสนับสนุนระบบนิเวศ DeFi ของ TON ด้วยระบบรีเลย์ใหม่เพื่อให้สามารถอัปเดตราคาได้อย่างต่อเนื่อง บูรณาการเทมเพลตสัญญาอัจฉริยะได้ง่ายขึ้น และแหล่งข้อมูลขั้นสูงเพื่อตอบสนองความต้องการ DeFi ที่ใช้ TON ที่เพิ่มขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบูรณาการที่นี่

แนวโน้มในอนาคต

Jetton บนบล็อกเชน TON กำลังแกะสลักกลุ่มเฉพาะที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายที่เหนือกว่ายูทิลิตี้แบบเดิม แม้ว่า Jettons เหล่านี้บางส่วนอาจยังไม่ได้กำหนดการใช้งานจริงไว้อย่างชัดเจน แต่ก็ยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศที่กว้างขึ้น

ความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ที่หลากหลายเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่ใหญ่กว่า: ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน DeFi ที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพด้านเงินทุนของผู้ถือโทเค็น เราสามารถเห็นหลักฐานของสิ่งนี้ในความสำเร็จของแคมเปญสิ่งจูงใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลีกเปิด