เจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่เร่งรีบที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป แต่มีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเส้นทางเงินเฟ้อ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐสองคนให้เหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในวันพุธ ขณะที่อีกคนหนึ่งเตือนว่าความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงควรเปิดทางเลือกในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดคลีฟแลนด์ ซึ่งเรียกร้องให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ กล่าวว่า นโยบายการเงินอยู่ในจุดที่ดี โดยแนะนำให้เธอสนับสนุนการระงับนโยบายดังกล่าวไว้อีกครั้งในการประชุมเดือนหน้า บอสติก ประธานเฟดแอตแลนตากล่าวว่าเขามั่นใจมากขึ้นว่าแนวโน้มเงินเฟ้อขาลงอาจดำเนินต่อไป ในขณะที่บาร์คิน ประธานเฟดริชมอนด์กล่าวว่าทางเลือกในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยควรเปิดไว้ในกรณีที่อัตราเงินเฟ้อกลายเป็นเรื่องดื้อรั้น Bostic และ Barkin มีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ Barkin ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่อยู่อาศัยและบริการที่เป็นเหตุผลสำหรับความระมัดระวัง (สิบทอง)
Fed Waller: หากความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่เดือน
Waller ผู้ว่าการเฟดโดยทั่วไปที่เป็นคนเจ้าเล่ห์ กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขา "มั่นใจมากขึ้น" ว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางกำหนดในปัจจุบันจะเพียงพอที่จะพิสูจน์ให้อัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือเป้าหมาย 2% ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าหากการดำเนินการเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป ความคืบหน้าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นไปได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Waller กล่าวในงาน American Enterprise Institute (AEI) ว่า "แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อค่อนข้างจะเป็นเช่นนั้น" และเสริมว่าหากความคืบหน้าดำเนินต่อไป "อีกสองสามเดือน...สามเดือน สี่เดือน ห้าเดือน" เดือน ... เราสามารถเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อต่ำลง” Waller เสริมว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประหยัดเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปตามกฎนโยบายทั้งหมด (สิบทอง)
Commonwealth Bank of Australia: ธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมปีหน้า โดยจะลดอัตราดอกเบี้ยลงทั้งหมด 150 จุดพื้นฐาน
ธนาคารเครือจักรภพแห่งออสเตรเลียคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมปีหน้า และลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลง 150 จุดภายในสิ้นปีหน้า เพื่อตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยเล็กน้อยในสหรัฐอเมริกา Carol Kong นักยุทธศาสตร์สกุลเงินของธนาคารกล่าวว่าเราคาดว่าวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยของ FOMC จะรุนแรงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาของธนาคารกลางสหรัฐที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ 90 จุดในปีหน้า Kong กล่าวว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงมีความแข็งแกร่งสามารถเสริมการเล่าเรื่องแบบ soft-landing ในปัจจุบันและรักษาค่าเงินดอลลาร์ให้สูงขึ้นได้
ธนาคารดอยซ์แบงก์: เฟดคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 100 จุดในปี 2567
รายงานการวิจัยจาก Deutsche Bank แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 100 จุดในปี 2567 ซึ่งจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนคลายมากที่สุดในบรรดาธนาคารกลางของประเทศที่พัฒนาแล้วในปี 2567
รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ “ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง” เรื่องอัตราดอกเบี้ย และสมควรคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง
ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการตลาดกลางเปิด (FOMC) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน ผู้เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดการเงิน ความคาดหวังต่อนโยบายการเงิน และการพัฒนาตลาดเงิน รายงานการประชุมชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมเชื่อว่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มการจ้างงานสูงสุดและรักษาอัตราเงินเฟ้อไว้ที่ 2% ในระยะยาว พวกเขาตกลงที่จะรักษาช่วงเป้าหมายของอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางไว้ที่ 5.25% ถึง 5.5% สมาชิก FOMC ทุกคนตกลงที่จะ "ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง" เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และเห็นพ้องกันว่าเหมาะสมที่จะคงนโยบายการเงินที่เข้มงวดไว้ระยะหนึ่ง จนกว่าจะชัดเจนว่าอัตราเงินเฟ้อได้ลดลงสู่เป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ หากได้รับข้อมูลที่บ่งชี้ว่าความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อยังไม่เพียงพอ มาตรการทางการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นก็เหมาะสม Nick Timiraos นักข่าวที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น "กระบอกเสียงของ Fed" และเป็นที่รู้จักในนาม "New Fed News Service" ให้ความเห็นว่าเมื่อการประชุมครั้งล่าสุดตัดสินใจระงับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เจ้าหน้าที่ของ Fed ไม่เต็มใจที่จะสรุปว่าพวกเขาได้เพิ่มดอกเบี้ยเสร็จสิ้นแล้ว ราคา. แต่รายงานการประชุมแนะนำว่าเจ้าหน้าที่อาจเต็มใจที่จะคงอัตราไว้อย่างน้อยในปีนี้ (ข่าววอลล์สตรีท)
ความน่าจะเป็นที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในเดือนธันวาคมคือ 100%
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ตามข้อมูลของ CME Fed Watch ความน่าจะเป็นที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในช่วง 5.25%-5.50% ในเดือนธันวาคมคือ 100% และความน่าจะเป็นที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเป็นช่วง 5.50%-5.75% คือ 0% ธนาคารกลางสหรัฐจะเผยแพร่รายงานการประชุมนโยบายการเงินในเดือนพฤศจิกายน เวลา 03.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน ตามเวลาปักกิ่ง
ความน่าจะเป็นที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 99.8%
จากข้อมูลของ "Fed Watch" ของ CME ความน่าจะเป็นที่ Federal Reserve จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในช่วง 5.25%-5.50% ในเดือนธันวาคมคือ 99.8% และความน่าจะเป็นที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานคือ 0.2% ความน่าจะเป็นที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงภายในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าคือ 97.8% ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบจุดพื้นฐานสะสม 25 จุดคือ 0.2% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบจุดพื้นฐานแบบสะสม 25 จุดคือ 2% ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 Basis Point ภายในเดือนมีนาคมปีหน้าคือ 29.4% ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมคือ 69.1% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 Basis Point คือ 1.4%
Barr ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ: ควรอนุญาตให้สร้างนวัตกรรม Stablecoin ได้ แต่ต้องดำเนินการภายใน "กรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนมาก"
จากข้อมูลของ King Ten ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ Barr กล่าวว่าระบบธนาคารไม่ได้รับผลกระทบอย่างจริงจังจากความเสี่ยงของสกุลเงินดิจิทัล และธนาคารส่วนใหญ่ก็มีทัศนคติที่ระมัดระวัง เราต้องระมัดระวังอย่างมากกับเหรียญที่มีเสถียรภาพ สกุลเงินส่วนตัวในอดีตอาจมีอิทธิพล "ระเบิด" ได้หากมีการควบคุมไม่ดี ควรอนุญาตให้สร้างนวัตกรรม Stablecoin ได้ แต่ต้องอยู่ภายใน “กรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนมากเท่านั้น”
ผู้ว่าการเฟด บาร์: เราอาจใกล้หรือถึงอัตราดอกเบี้ยสูงสุดแล้ว
Barr ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าเราอาจเข้าใกล้หรือถึงอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
สถาบันวิจัย Bitget: การลดลงของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ จะช่วยให้ Federal Reserve เข้มงวดมากขึ้น และสินทรัพย์เสี่ยงจะได้รับประโยชน์
ตามข่าวเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน CPI ของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคมต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CPI อยู่ที่ 0% เดือนต่อเดือน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.1% CPI หลักอยู่ที่ 0.2% เดือนต่อเดือน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.3% CPI เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 3.3% CPI หลักอยู่ที่ 4.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.1% เนื่องจากข้อมูล CPI ลดลงและเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มอ่อนตัวลง ตลาดคาดว่านโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐจะพลิกกลับและยุตินโยบายการเงินที่เข้มงวดก่อนกำหนด จากข้อมูลของ CME ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนธันวาคมลดลงเหลือ 0.2% ในเดือนธันวาคมปีหน้า ตลาดคาดว่าอัตราดอกเบี้ยฐานของรัฐบาลกลางจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.25%-4.5% ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 100 จุดภายในเดือนธันวาคมปีหน้า สภาพแวดล้อมทางนโยบายการเงินมหภาคของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหมายความว่าจะมีกองทุนเข้ามาในตลาดมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์หลักต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นที่คาดว่าอุปทานของเหรียญมีเสถียรภาพในตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะเกินระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ในอนาคต
