เขียนโดย: หลี่หนาน
ที่มา: Silicon Star Pro
บางคนบอกว่ากุ้งล็อบสเตอร์ของ OpenClaw เป็นแค่ของเล่น ในขณะที่บางคนอยากจะเปลี่ยนมันให้เป็นเครื่องมือทำเงิน การส่งกุ้งล็อบสเตอร์ไปที่ Polymarket เป็นแนวทางใหม่ที่หลายคนเริ่มลองทำกัน
ใน Xiaohongshu (แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน) มีคนเสนอเงิน 1,000 หยวนเพื่อให้คนอื่นติดตั้ง OpenClaw ให้ โดยหนึ่งในประโยชน์หลักคือการใช้ OpenClaw สำหรับการซื้อขายเชิงปริมาณบน Polymarket นี่ไม่ใช่ความคิดที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ โพสต์ในบล็อกอย่างเป็นทางการของ OpenClaw ระบุว่า หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย OpenClaw ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันทรงพลังของระบบอัตโนมัติในตลาดการทำนาย โดยทำกำไรได้มากถึง 115,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในสัปดาห์เดียว
ในช่วงปลายเดือนมกราคม Polymarket ได้โพสต์ข้อความที่น่าสนใจอีกข้อความหนึ่งว่า: เอเจนต์กำลังซื้อขายบน Polymarket เพื่อพยายามลดต้นทุนโทเค็นของตน
เรื่องนี้ดูเหลือเชื่อไปหน่อย กุ้งล็อบสเตอร์บางตัวกินเงินของเจ้าของอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่บางตัวไม่เพียงแต่สามารถเลี้ยงตัวเองได้เท่านั้น แต่ยังช่วยเลี้ยงดูเจ้าของได้อีกด้วย
หุ่นยนต์กำลังร่อนทองในโพลีมาร์เก็ต
ในขณะที่ผู้ค้าที่เป็นมนุษย์ยังคงถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวและความโลภ บัญชีบอทชื่อ "0x8dxd" ได้ทำการซื้อขายมากกว่า 20,000 รายการบน Polymarket อย่างเงียบๆ และสะสมกำไรไปกว่า 1.7 ล้านดอลลาร์
ขอแนะนำ Polymarket ก่อน ที่นี่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าทุกอย่าง
นี่คือแพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์แบบกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อขายสัญญาแบบ "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่ตรวจสอบได้ ราคาของสัญญาจะผันผวนระหว่าง 0 ถึง 1 ดอลลาร์ โดยสอดคล้องโดยตรงกับความน่าจะเป็นของฉันทามติของตลาด ผู้ใช้สามารถรับรางวัลตามความแม่นยำของการคาดการณ์ของตนได้
ตัวอย่างเช่น.
ระหว่างปี 2024 ถึง 2025 แฟนๆ และนักลงทุนทั่วโลกต่างจับตาดูความสัมพันธ์ของเทย์เลอร์ สวิฟต์ และทราวิส เคลซี นักฟุตบอลชื่อดังอย่างใกล้ชิด Polymarket จึงฉวยโอกาสนี้เปิดตัวการซื้อขายแบบทำนายผล: "ทั้งคู่จะประกาศหมั้นก่อนสิ้นปี 2025 หรือไม่?" แม้ว่าตลาดส่วนใหญ่จะเอนเอียงไปทาง "ไม่" แต่ก็มีบางคนซื้อหุ้นจำนวนมากในฝั่ง "ใช่" และต่อมาก็ทำกำไรมหาศาล
กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณมีความเข้าใจเหตุการณ์ที่แม่นยำมากขึ้น คุณก็จะมีโอกาสสร้างรายได้บน Polymarket อย่างไรก็ตาม สำหรับบอทอย่าง 0x8dxd ความสามารถในการคาดการณ์นั้นไม่สำคัญ วิธีการสร้างรายได้ของพวกมันขึ้นอยู่กับกลไกการตรวจจับข้อผิดพลาดและการตอบสนองที่รวดเร็วซึ่งเกินความสามารถของมนุษย์
กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากคุณมีความเข้าใจเหตุการณ์ที่แม่นยำมากขึ้น คุณก็จะมีโอกาสสร้างรายได้บน Polymarket อย่างไรก็ตาม สำหรับบอทอย่าง 0x8dxd ความสามารถในการคาดการณ์นั้นไม่สำคัญ วิธีการสร้างรายได้ของพวกมันขึ้นอยู่กับกลไกการตรวจจับข้อผิดพลาดและการตอบสนองที่รวดเร็วซึ่งเกินความสามารถของมนุษย์
โดยสรุปแล้ว หุ่นยนต์ส่วนใหญ่ใช้เทคนิคหลักเพียงไม่กี่อย่าง
ประการแรก มีการเก็งกำไรโดยใช้หลักความเท่าเทียมกันทางคณิตศาสตร์ วิธีนี้ใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องในการคาดการณ์ตลาด ในการซื้อขายไบนารีออปชั่นของ Polymarket ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็น "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" ราคาชำระสัญญาของฝ่ายที่ชนะจะอยู่ที่ 1 ดอลลาร์เสมอ เมื่อความเชื่อมั่นของตลาดผันผวนหรือสภาพคล่องเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ต้นทุนรวมของทั้งสองฝ่าย (ใช่และไม่ใช่) อาจลดลงต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ ในจุดนี้ บอทสามารถซื้อหุ้นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายได้อย่างรวดเร็วและพร้อมกัน ทำให้ได้รับผลกำไรจากการเก็งกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง
อีกประเด็นที่น่าสนใจคือตลาดคริปโตเคอร์เรนซีระยะสั้นมาก ๆ ตลาดการคาดการณ์ระยะสั้น 5 นาทีและ 15 นาทีสำหรับ BTC, ETH ฯลฯ มีความผันผวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสภาวะตลาดสุดขั้ว เช่น การบังคับขายสินทรัพย์ในตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจนำไปสู่ความคลาดเคลื่อนของราคาได้ง่าย นี่จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการแทรกแซงความถี่สูงโดยบอท
ประการที่สาม มันทำหน้าที่เป็นผู้สร้างตลาดดิจิทัล โดยทำกำไรจากส่วนต่างราคาผ่านคำสั่งซื้อขายสองทางที่มีความถี่สูง ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาที่ยุติธรรมของผลลัพธ์ผันผวนอยู่รอบๆ 80 เซนต์ หุ่นยนต์จะซื้อที่ 80 เซนต์และขายอย่างรวดเร็วที่ 81 หรือ 82 เซนต์ แม้ว่ากำไรแต่ละครั้งจะน้อยมาก แต่เมื่อสะสมกันแล้วก็อาจมีจำนวนมากได้
โดยรวมแล้ว หุ่นยนต์ด้วยความเร็วที่เหนือกว่าและวินัยที่เข้มงวด ได้เอารัดเอาเปรียบ Polymarket อย่างโหดเหี้ยม ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับข้อเสียของมนุษย์ในฐานะสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยคาร์บอน ได้แก่ ปฏิกิริยาตอบสนองที่ช้า ความมีเหตุผลที่ไม่เพียงพอ และความต้องการการนอนหลับ การเกิดขึ้นของ OpenClaw ช่วยลดอุปสรรคในการใช้งานหุ่นยนต์ซื้อขายอัตโนมัติลงอย่างมาก และผลักดันให้เทคโนโลยีที่ใช้ซิลิคอนเติบโตขึ้นต่อไป
เมื่อเทียบกับบอท Python แบบดั้งเดิม เทรดเดอร์สามารถกำหนดค่าเอเจนต์การซื้อขาย OpenClaw เพื่อทำการซื้อขายอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงลึก ความสามารถโดยธรรมชาติของ OpenClaw ยังทำให้สามารถปรับใช้กับสถานการณ์การซื้อขายต่างๆ ได้ บอทสามารถตรวจสอบราคาตลาดและปริมาณการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ทำให้เทรดเดอร์ไม่พลาดโอกาส และให้คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงได้ทันท่วงที
อันที่จริง หลายคนเชื่อมโยง 0x8dxd ที่กล่าวถึงข้างต้นกับ OpenClaw แล้ว แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานโดยตรงว่ามันถูกสร้างขึ้นบน OpenClaw แต่ก็มีการใช้งานมาตั้งแต่เริ่มแรกของ OpenClaw นอกจากนี้ เมื่อเรื่องราวของ 0x8dxd ที่เปลี่ยน Polymarket ให้กลายเป็นตู้เอทีเอ็มแพร่กระจายออกไป ก็ทำให้เกิดกระแสการสร้างทักษะต่างๆ เช่น การซื้อขายบน Polymarket ในชุมชน OpenClaw ขึ้นมา
ในตลาดการคาดการณ์ของ Polymarket ในปัจจุบัน OpenClaw กลายเป็นคำที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในการอภิปรายเกี่ยวกับการซื้อขายอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การพึ่งพากลยุทธ์ทั่วไปเพียงอย่างเดียวในการดำเนินการซื้อขายนั้นย่อมไม่น่าเชื่อถืออย่างแน่นอน
คุณสามารถหาเงินด้วยวิธีนี้ได้เหรอ?
สรุปง่ายๆ ก็คือ สูตรการทำกำไรจากการเก็งกำไรอย่างสม่ำเสมอจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปเมื่อถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ หากทุกคนใช้วิธีเดียวกัน สูตรนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผลไปด้วย ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเกี่ยวกับบทเรียนใดๆ ที่แบ่งปันประสบการณ์ประเภทนี้
ที่จริงแล้ว Polymarket ได้ทำการปรับเปลี่ยนเพื่อต่อสู้กับการเก็งกำไรโดยใช้บอทแล้ว ซึ่งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพื่อเพิ่มต้นทุนในการทำธุรกรรม และการเปลี่ยนแปลงกลไกการหน่วงเวลาพื้นฐานสำหรับการดำเนินการคำสั่งซื้อขาย เพื่อจำกัดการซื้อขายอัตโนมัติที่ใช้ช่องโหว่ของความแตกต่างของเวลาเพื่อเข้าสู่ตลาดก่อนกำหนด
สิ่งนี้บังคับให้นักเทรดต้องสำรวจศักยภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าของ AI และแสวงหาโอกาสที่ซ่อนอยู่มากขึ้น ส่งผลให้นักเทรดที่ชาญฉลาดบางรายได้ผสมผสานกลยุทธ์ทั่วไปเข้ากับสถานการณ์เฉพาะ ทำให้เกิดแนวทางที่ไม่คาดคิดขึ้นมา ตัวอย่างเช่น การเทรดสภาพอากาศ
การพยากรณ์อากาศเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่แพร่หลายที่สุดบน Polymarket โดยมีบอทบางตัวที่เชี่ยวชาญในการซื้อขายข้อมูลสภาพอากาศ
บัญชีชื่อ "automatedAItradingbot" เข้าร่วม Polymarket ในเดือนมกราคม 2025 โดยเน้นการเดิมพันพยากรณ์อากาศและทำกำไรได้มากกว่า 70,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังมีบอทที่ทำการซื้อขายเฉพาะในตลาดพยากรณ์อากาศของลอนดอน ซึ่งเปลี่ยนเงิน 1,000 ดอลลาร์ให้กลายเป็น 24,000 ดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี
บัญชีชื่อ "automatedAItradingbot" เข้าร่วม Polymarket ในเดือนมกราคม 2025 โดยเน้นการเดิมพันพยากรณ์อากาศและทำกำไรได้มากกว่า 70,000 ดอลลาร์ นอกจากนี้ ยังมีบอทที่ทำการซื้อขายเฉพาะในตลาดพยากรณ์อากาศของลอนดอน ซึ่งเปลี่ยนเงิน 1,000 ดอลลาร์ให้กลายเป็น 24,000 ดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี
หลักการสำคัญคือ ปฏิกิริยาของตลาดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างฉับพลันมักจะล่าช้า ในทางทฤษฎี หากคุณมีตัวแทน AI ที่มีความไวและน่าเชื่อถือ เช่น การติดตั้งปลั๊กอินสภาพอากาศบน OpenClaw คุณสามารถวางเดิมพันในอัตราต่อรองที่ยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนทันเวลาหลังจากมีการอัปเดตพยากรณ์อากาศอย่างเป็นทางการ
แต่แค่นั้นยังไม่เพียงพอสำหรับ AI เมื่อโมเดลขนาดใหญ่พัฒนาขึ้น หุ่นยนต์ไม่ควรแค่จดจำสัญญาณที่ชัดเจน เช่น การพยากรณ์อากาศเท่านั้น แต่ควรจะสามารถทำงานบางอย่างที่มนุษย์ทำไม่ได้ในด้านสติปัญญาได้ด้วยอย่างน้อยที่สุด
อันที่จริง AI ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่น่าเชื่อถือมากขึ้นในการคาดการณ์ตลาด
บทความใน "LiveTradeBench" ได้ทำการ "จำลองการซื้อขาย" โดยใช้ข้อมูลจริงแบบเรียลไทม์ ส่วนในแพลตฟอร์มการซื้อขาย "การหยุดยิงรัสเซีย-ยูเครนปี 2025" ของ Polymarket นั้น โมเดลขนาดใหญ่มีโอกาสที่จะสร้างความร่ำรวยได้จากเหตุผลและการคาดการณ์ของตนเอง
รายละเอียดของคดีมีดังนี้:
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เซเลนสกีเดินทางเยือนทำเนียบขาวและเสนอข้อตกลงแลกเปลี่ยน "โดรนกับขีปนาวุธโทมาฮอว์ก" Grok-3 ได้ทำการ "ให้เหตุผลโดยอิงจากความเชื่อ" โดยเพิ่มค่าประมาณความน่าจะเป็นของการหยุดยิงภายในจาก 0.15 เป็น 0.22 ในขณะเดียวกัน ก็สังเกตเห็นว่าราคาของสัญญา "YES" พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเป็น 0.18 การตรวจสอบความถูกต้องนี้ทำให้ Grok-3 สรุปได้ว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโอกาสในการทำกำไรจากการเก็งกำไรที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง จึงได้สร้างกลยุทธ์การซื้อและถือครองระยะยาวอย่างมั่นคง ในที่สุด ราคาตลาดของสัญญาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Grok-3 ได้กำไร
แต่กร็อกไม่ใช่ผู้แสดงที่ดีที่สุด
งานวิจัยดังกล่าวได้ทดสอบประสิทธิภาพของแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ที่เป็นที่นิยม 21 แบบในตลาดการเงิน ครอบคลุมทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดการคาดการณ์ Polymarket ในบรรดาแบบจำลองเหล่านั้น Claude-Sonnet-3.7 มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งใน Polymarket โดยให้ผลตอบแทนสะสม 20.54% ในช่วง 50 วันทำการซื้อขาย และอัตราการขาดทุนสูงสุด (drawdown) ที่ 10.65% ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอย่างเห็นได้ชัด
เบื้องหลังเรื่องราว "การหาเงิน"
การทดลองข้างต้นนั้นน่าสนใจกว่าเรื่องราวความมั่งคั่งจากการใช้หุ่นยนต์เก็งกำไร เพราะอย่างน้อยก็ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ หาก 0x8dxd และคนอื่นๆ อาศัยความเร็วและการเริ่มต้นก่อนใคร การปรากฏตัวของโมเดลขนาดใหญ่ก็ได้นำไพ่เด็ดอีกใบมาสู่โต๊ะเจรจา นั่นคือ การใช้เหตุผลเองก็สามารถกลายเป็นอาวุธได้เช่นกัน
การแบ่งงานในอนาคตของระบบซื้อขายอัตโนมัติ (Automated Trading Robots) น่าจะเป็นดังนี้: โมเดลขนาดใหญ่จะรับผิดชอบในการตัดสินใจ โดยการบีบอัดข้อมูลที่กระจัดกระจายให้เป็นข้อสรุปเชิงความน่าจะเป็น ในขณะที่เครื่องมืออย่าง OpenClaw จะรับผิดชอบในการดำเนินการ โดยเปลี่ยนข้อสรุปเหล่านั้นให้เป็นการวางคำสั่งซื้อขายและการบริหารจัดการตำแหน่งการลงทุน สิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่กองทุนเชิงปริมาณเท่านั้นที่สามารถทำได้ ตอนนี้นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายบุคคลสามารถสร้างได้แล้ว
นี่หมายความว่ามิติการแข่งขันในตลาดการทำนายกำลังเปลี่ยนแปลงไป
ในตลาดการคาดการณ์แบบดั้งเดิม มนุษย์อาศัยประสบการณ์และสัญชาตญาณ ในยุคของการเก็งกำไรความถี่สูง เครื่องจักรอาศัยความเร็วและวินัย ปัจจุบัน ความสามารถในการใช้เหตุผลได้รับการโปรแกรมแล้ว และอุปสรรคที่แท้จริงจึงอยู่ที่ว่าใครจะเก่งกว่าในการแปลงข้อมูลที่ซับซ้อนให้เป็นความน่าจะเป็นที่แม่นยำ
จากนั้นจินตนาการใหม่ก็ผุดขึ้นมา: ถ้าหากมีกุ้งล็อบสเตอร์ที่ฉลาดและเชื่อถือได้สักตัว ก็อาจเปลี่ยนโพลีมาร์เก็ตให้กลายเป็นเครื่องพิมพ์เงินได้
น่าเสียดายที่ยังคงมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ Prophet Arena แพลตฟอร์มสำหรับการประเมินความสามารถในการทำนายของ AI ได้เปิดเผยความเสี่ยงบางประการที่ไม่สามารถมองข้ามได้
ประการแรก พลังในการทำนายของแบบจำลองขนาดใหญ่ไม่คงที่ แบบจำลองชั้นนำอาจเข้าใกล้หรือแม้แต่เกินกว่าฉันทามติของตลาดในการทำนายแบบเปิด แต่ "การเดาได้อย่างแม่นยำ" และ "การทำกำไร" เป็นสองสิ่งที่ไม่เหมือนกัน ความแม่นยำในการทำนายที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่ผลตอบแทนส่วนเกินที่ยั่งยืนเสมอไป
ประการที่สอง ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นความท้าทายอย่างแท้จริง ยิ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กับผลลัพธ์มากเท่าใด ผลกระทบของข้อมูลใหม่ก็จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้น และแบบจำลองมักจะระมัดระวังในขั้นตอนนี้ โดยปรับความน่าจะเป็นอย่างช้าๆ ในขณะที่ตลาดมนุษย์ตอบสนองได้เร็วกว่ามาก
นอกจากนี้ โมเดลขนาดใหญ่ยังอ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนได้ง่าย ข่าวสารที่กระตุ้นอารมณ์เพียงชิ้นเดียวหรือกระแสในโซเชียลมีเดียก็สามารถทำให้การตัดสินใจด้านความน่าจะเป็นของโมเดลผันผวนอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนที่เป็นมนุษย์ที่มีประสบการณ์จะมีจุดยึดที่มั่นคงกว่าและไม่ค่อยอ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนระยะสั้น
นอกจากนี้ โมเดลขนาดใหญ่ยังอ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนได้ง่าย ข่าวสารที่กระตุ้นอารมณ์เพียงชิ้นเดียวหรือกระแสในโซเชียลมีเดียก็สามารถทำให้การตัดสินใจด้านความน่าจะเป็นของโมเดลผันผวนอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนที่เป็นมนุษย์ที่มีประสบการณ์จะมีจุดยึดที่มั่นคงกว่าและไม่ค่อยอ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนระยะสั้น
นอกจากนี้ เฟรมเวิร์กที่คล้ายกับ OpenClaw มักต้องการการนำเข้าคีย์ส่วนตัวและสิทธิ์ในการทำธุรกรรม และปัญหาด้านความปลอดภัยต่างๆ อาจทำให้บัญชีสูญเสียเงินไปโดยไม่รู้ตัว
ดังนั้น แทนที่จะคาดหวังว่า AI + OpenClaw จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดการคาดการณ์อย่างสิ้นเชิง สิ่งสำคัญกว่าคือการมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบในเชิงลึกที่มีต่อตลาด เมื่อตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพร่หลายมากขึ้นและราคาเปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น สิ่งนี้อาจช่วยขจัดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเก็งกำไรอัตโนมัติได้จริง ๆ
เมื่อหุ่นยนต์หรือกุ้งมังกรกลายเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไป โอกาสในการทำกำไรจากการเก็งกำไรก็จะลดน้อยลง ณ จุดนั้น ความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนจะไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีกุ้งมังกรที่ฉลาดกว่าหรือไม่ แต่จะขึ้นอยู่กับว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่คุณกำลังเผชิญอยู่หรือไม่
AI สามารถวางเดิมพันแทนมนุษย์ได้ แต่ผลที่ตามมาก็คือมนุษย์เอง
ความคิดเห็นทั้งหมด