เขียนโดย: Beosin

บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2023

โครงการ Helium Mobile ของระบบนิเวศ Solana ได้ระเบิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ และมูลค่าตลาดของโทเค็น MOBILE ก็เพิ่มสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อจากนั้น เส้นทาง DePIN ที่ Helium Mobile เป็นเจ้าของนั้นได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากตลาด และได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่สำคัญตาม จารึกและโปรโตคอล BTC

DePIN คืออะไร? นอกจาก Helium Mobile แล้ว โครงการแนวคิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพมีอะไรบ้าง? ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมีอะไรบ้าง? วันนี้ทีมงาน Beosin จะมาวิเคราะห์ให้ทุกคนฟังทีละคน

ต้นกำเนิดของ DePIN

DePIN (เครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจ) คือเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบกระจายอำนาจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและรางวัลโทเค็นเพื่อจูงใจบุคคลและบริษัททั่วโลกให้สร้างโครงสร้างพื้นฐานใดๆ ในโลกทางกายภาพ (WiFi พื้นที่เก็บข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์ แบตเตอรี่ ฯลฯ) ที่ให้บริการ ใครก็ได้.

DePINscan: แผนที่การกระจายอุปกรณ์ DePIN

ก่อนหน้านี้ ไม่มีคำอธิบายแบบรวมของแทร็ก DePIN ที่เกิดขึ้นใหม่ ในปี 2019 Kyle Samani หุ้นส่วนของ Multicoin Capital เรียกโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพที่มีการกระจายอำนาจที่เกี่ยวข้องว่า Internet Infrastructure Stack ในปี 2021 IoTeX ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เครือข่ายสาธารณะของ Internet of Things ได้ตั้งชื่อแทร็กนี้ว่า MachineFi และชื่อต่อมา เช่น "Token Incentived Physical Network" ก็ปรากฏขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน 2022 Messari โหวตชื่อ Web3 Physical Infrastructure Track และใช้ DePIN ในรายงานประจำปีและรายงานพิเศษ ต่อมา DePIN กลายเป็นชื่อรวมของแทร็ก

ลิงค์: https://twitter.com/MessariCrypto/status/1588938954807869440

โครงการแนวคิด DePIN และความเสี่ยง

DePIN ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตามการจัดประเภทของ Messari สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท: เครือข่ายทรัพยากรทางกายภาพ (เครือข่ายทรัพยากรทางกายภาพ) และเครือข่ายทรัพยากรดิจิทัล (เครือข่ายทรัพยากรดิจิทัล) ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์และทรัพยากร สินค้าและบริการที่เครือข่ายจัดหาให้

เครือข่ายทรัพยากรทางกายภาพประกอบด้วยเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายมือถือ และเครือข่ายพลังงาน เครือข่ายทรัพยากรดิจิทัลประกอบด้วยเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูล แบนด์วิธ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงการตัวแทนในแต่ละสาขามีดังต่อไปนี้:

ที่มา: เมสซารี

เนื่องจากมีหลายโครงการภายใต้แนวคิด DePIN จึงจะวิเคราะห์เพียง 4 โครงการหลักในเส้นทาง DePIN ด้านล่าง ธุรกิจ/เรื่องราวและความเสี่ยงของโครงการอื่น ๆ มีความคล้ายคลึงกัน:

หมายเหตุ: เนื้อหาต่อไปนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

1. ฮีเลียมและฮีเลียมมือถือ

ฮีเลียมเป็นโปรโตคอลเครือข่ายไร้สายแบบกระจายอำนาจ เริ่มต้นในปี 2560 Helium ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสิ่งจูงใจด้านโทเค็นเพื่อปรับใช้เครือข่ายไร้สายสำหรับผู้ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายแบบกระจายอำนาจและอุปกรณ์ฮอตสปอตฮีเลียมที่มีเกณฑ์ต่ำได้ดึงดูดผู้ใช้จำนวนมากให้เข้าร่วม ณ สิ้นปี 2021 ยอดขายรวมของอุปกรณ์ฮอตสปอตฮีเลียมเกิน 250 ล้านดอลลาร์

ในปี 2022 เนื่องจากจำนวนผู้ใช้ที่ใช้เครือข่าย Helium ต่ำและรางวัลที่ต่ำสำหรับโหนดเครือข่าย Helium โดยรายได้ต่อเดือนของอุปกรณ์ฮอตสปอต Helium อยู่ที่เพียง 20 เหรียญสหรัฐฯ Helium จึงตัดสินใจย้ายไปยังเครือข่าย Solana เพื่อรับผู้ใช้มากขึ้น

ร่วมกับการย้ายข้อมูล ธุรกิจ Helium Mobile ของ Helium จะนำเสนอซิมการ์ดและการทดลองใช้ฟรีแก่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือผ่านโทรศัพท์ Saga ของ Solana Labs เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2023 Helium Mobile ได้เปิดตัวแผนบริการโทรศัพท์ไม่จำกัดมูลค่า $20 ต่อเดือนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งครอบคลุมข้อมูล ข้อความ และบริการโทรศัพท์ ผู้ใช้ที่ซื้อแพ็คเกจนี้สามารถรับ NFT และรับรางวัล Airdrop เป็นโทเค็น MOBILE

Helium Mobile ทำงานเหมือนกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยเสนอแผนบริการโทรศัพท์ราคาถูก ผู้ใช้สามารถรับโทเค็น MOBILE ผ่าน eSIM มู่เล่ทางธุรกิจของบริษัทคือ Helium Mobile ที่ดึงดูดผู้ใช้ผ่านบริการและโทเค็นราคาถูก การเติบโตของผู้ใช้ผลักดันการเติบโตของราคาโทเค็น จึงดึงดูดผู้ใช้ให้ชำระค่าบริการของ Helium Mobile มากขึ้น

Helium Mobile ทำงานเหมือนกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยเสนอแผนบริการโทรศัพท์ราคาถูก ผู้ใช้สามารถรับโทเค็น MOBILE ผ่าน eSIM มู่เล่ทางธุรกิจของบริษัทคือ Helium Mobile ที่ดึงดูดผู้ใช้ผ่านบริการและโทเค็นราคาถูก การเติบโตของผู้ใช้ผลักดันการเติบโตของราคาโทเค็น จึงดึงดูดผู้ใช้ให้ชำระค่าบริการของ Helium Mobile มากขึ้น

ปัจจุบัน โทเค็น MOBILE ถูกใช้เป็นโทเค็นการกำกับดูแลของ Helium Mobile เท่านั้น มูลค่าตลาดปัจจุบันเกิน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ FDV เกิน 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้ใช้จำเป็นต้องระมัดระวังความเสี่ยงในการเก็งกำไรในระยะสั้น

2. ไอโอทีเอ็กซ์

IoTeX คือเครือข่ายสาธารณะ IoT แบบกระจายอำนาจที่มุ่งมั่นที่จะรวมเครือข่ายบล็อกเชน ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อถือได้ และการประมวลผลแบบเอดจ์ เพื่อให้บรรลุการเชื่อมต่อโครงข่ายที่เชื่อถือได้ของทุกสิ่ง IoTeX สร้างผลิตภัณฑ์เป็นหลักโดยการเชื่อมต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพนับพันล้านแห่งในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ปัจจุบันระบบนิเวศครอบคลุมเส้นทางต่างๆ เช่น DeFi, NFT, DAO, Metaverse และ DePIN

IoTeX: https://eagleeye.space/detail/iotex

จากการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์ของ EagleEye ปัจจุบันสภาพคล่องออนไลน์ของ IoTeX ส่วนใหญ่มีอยู่ในกลุ่มการซื้อขาย Uniswap และ DEX Mimo บนเครือข่าย และสภาพคล่องมากขึ้นส่วนใหญ่มีอยู่ในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ โทเค็นมากกว่า 90% มีการหมุนเวียนอย่างสมบูรณ์ โดยมีมูลค่าตลาดประมาณ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3.เครือข่าย DIMO

DIMO Network เป็นแพลตฟอร์ม IoT สำหรับยานยนต์ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลยานพาหนะของตนเพื่อรับโทเค็น DIMO ในปี 2022 ทีมงานได้รับเงินทุน 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากสถาบันต่างๆ เช่น CoinFund ตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ DIMO ปัจจุบัน DIMO Network เชื่อมต่อรถยนต์มากกว่า 28,000 คัน รายได้ของ DIMO มาจากสองส่วน ได้แก่ ข้อมูลยานพาหนะที่จัดทำโดยผู้ใช้และบริการ API ข้อมูลแบบชำระเงิน

DIMO: https://eagleeye.space/detail/dimo

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ DIMO เกินกว่า 96 ล้านเหรียญสหรัฐ และโทเค็นของมันคือ DIMO ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการหมุนเวียนอย่างเต็มที่ ราคาปัจจุบันมีความผันผวนอย่างมากและผู้ใช้ควรใส่ใจกับความเสี่ยงเมื่อทำการซื้อขาย

4. เครือข่ายสตรีมเมอร์

Streamr Network เป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมและเผยแพร่สตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีความหน่วงต่ำจากเซ็นเซอร์ IoT เครื่องจักร และอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ ตามแผนที่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โปรเจ็กต์ของ EagleEye ในปัจจุบัน Streamr ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มข้อมูล เช่น DIMO Network และ Swash

Streamr Network เป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมและเผยแพร่สตรีมข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่มีความหน่วงต่ำจากเซ็นเซอร์ IoT เครื่องจักร และอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ ตามแผนที่วิเคราะห์ความสัมพันธ์โปรเจ็กต์ของ EagleEye ปัจจุบัน Streamr ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มข้อมูล เช่น DIMO Network และ Swash

สตรีมเมอร์: https://eagleeye.space/detail/streamr

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Streamr เกินกว่า 70 ล้านเหรียญสหรัฐ โทเค็นของมันคือ DATA ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการหมุนเวียนอย่างเต็มที่ ราคาปัจจุบันมีความผันผวนอย่างมาก จากการตรวจจับของ EagleEye สัญญาโทเค็นมีความเสี่ยงจากการรวมศูนย์

ผลกระทบและความสำคัญของ DePIN

เมื่อเปรียบเทียบกับเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแบบเดิม DePIN มีข้อดีหลายประการ:

1. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาของโครงการ DePIN เป็นเพียงเศษเสี้ยวของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานฮาร์ดแวร์แบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น บริษัทโทรคมนาคมจำเป็นต้องลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์และพนักงานจำนวนมากเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ ในขณะที่ DePIN ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก ข้อกำหนดเงินทุนและโทเค็นล่วงหน้า สิ่งจูงใจ ใช้เวลาเพียงหลายแสนถึงล้านดอลลาร์ในการเริ่มต้น ลดอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมและทำให้สามารถเริ่มต้นได้เร็วกว่าโครงการแบบเดิม

2. ชุมชนต้องมาก่อน: ใน DePIN ชุมชนเป็นเจ้าของฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่ประกอบเป็นเครือข่ายและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ชุมชนต้องการและใช้งาน ผู้ใช้ชุมชน DePIN ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาบริษัทและธุรกิจที่สนใจผลกำไรและรายงานทางการเงินเป็นหลัก สิ่งนี้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อส่งเสริมการยอมรับและการเติบโตของบริการ DePIN

3. ธรรมาภิบาลแบบเปิด: โครงการโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิมมักจะลงเอยด้วยหน่วยงานส่วนกลางที่กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คุณสามารถดำเนินการและใช้งานได้ แต่ DePIN นั้นเปิดกว้าง เป็นประชาธิปไตย และเข้าถึงได้ง่าย ทุกคนในภูมิภาคใดๆ สามารถใช้บริการของ DePIN และใครๆ ก็สามารถเข้าร่วมและสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาได้

สรุป

เนื่องจากการฟื้นตัวของสภาพคล่องและความเชื่อมั่นในตลาด เส้นทาง DePIN และแนวคิดโครงการได้รับความนิยมอย่างมากและมีเงินทุนไหลเข้าภายในไม่กี่สัปดาห์ DePIN เป็นเลเยอร์แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง และมีศักยภาพอย่างมากที่จะเปิดตัวให้กับผู้ใช้และองค์กร Web2 ซึ่งจะทำให้ Web3 ถูกนำมาใช้ในวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้จำเป็นต้องทราบว่าสำหรับโครงการ DePIN การบรรยายโครงการปัจจุบันและเอฟเฟกต์มู่เล่นั้นชัดเจน และอัตราการนำไปใช้นั้นสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสภาวะตลาด Hivemapper, Render, Helium และ Helium Mobile ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันล้วนเป็นโครงการเชิงนิเวศน์ของ Solana และเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขาได้รับความนิยมคือการฟื้นคืนชีพของ Solana เมื่อตลาดเติบโตเต็มที่และโครงการพัฒนาขึ้น การประเมินมูลค่าของโครงการของผู้ใช้จะกลับมาที่ความสามารถในการทำกำไรแทนการเล่าเรื่องและการโฆษณาเกินจริง โครงการที่อยู่ในเส้นทาง DePIN จะสามารถบรรลุรูปแบบผลกำไรที่แน่นอนได้หรือไม่ ความปลอดภัยของสัญญาอัจฉริยะ ตลอดจนการพัฒนาและนำไปใช้อย่างเสถียรนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด